Stručně
- Vhodné využití: třídění a přiřazování dokladů, rozpoznávání chybějících podkladů, příprava odpovědí na dotazy klientů, sledování lhůt a návrhy písemností. Odborné posouzení zůstává na daňové poradkyni nebo daňovém poradci.
- Předpokladem jsou mlčenlivost a ochrana osobních údajů: smlouva o zpracování osobních údajů, servery v EU, přístupová oprávnění a jasná směrnice pro používání AI.
- Reklama musí poskytovat věcné informace. V Německu je přípustná pouze tehdy, pokud nesměřuje k získání zakázky v konkrétním případě (§ 57a StBerG).
- Pro viditelnost jsou důležité samostatné stránky pro každou službu, udržované profily, skutečné recenze a strukturovaná data.
Kde AI šetří kanceláři čas
Příklady popisují typické procesy, nikoli zákaznické projekty. V každém AI připravuje podklady a odborný pracovník je kontroluje.
- Příjem dokladů: Čtení dokladů z e-mailu nebo portálu, jejich přiřazení ke klientovi a návrhy zaúčtování. Více v článku Vytěžování dokladů a předkontace pomocí AI.
- Chybějící podklady: Přijaté dokumenty se porovnají s kontrolním seznamem každého klienta a připraví se návrh připomínky.
- Dotazy klientů: E‑maily se třídí podle naléhavosti a tématu, návrh odpovědi odkazuje na dostupné podklady. Více na stránce Automatizace zákaznických dotazů.
- Lhůty: Rozhodnutí úřadů se přečtou, lhůty se založí jako úkoly a předloží odbornému pracovníkovi ke kontrole.
- Poznámky z jednání: Ze schůzek vznikají shrnutí a úkoly, viz Tvorba zápisů pomocí AI.
- Vyhledávání znalostí: Informační listy, oběžníky a interní šablony lze prohledávat, viz AI s vlastními firemními daty.
AI nemá přebírat daňové posouzení, odpovědnost za daňová přiznání ani poradenství v konkrétním případě. To zůstává na Vás.
Pravidla výkonu povolání a ochrana osobních údajů
Daňové poradenství podléhá profesní mlčenlivosti. To platí také pro služby, kterým předáváte data.
| Země | Právní základ | Co v zásadě platí |
|---|---|---|
| Německo | § 57 StBerG a § 57a StBerG | Mlčenlivost o všem, co se osoba dozvěděla při výkonu povolání, a zákaz reklamy odporující profesním pravidlům. Reklama je přípustná pouze tehdy, pokud formou i obsahem věcně informuje o profesní činnosti a nesměřuje k získání zakázky v konkrétním případě |
| Rakousko | § 80 WTBG 2017 a § 72 WTBG 2017 | Osoby oprávněné k výkonu povolání musí zachovávat mlčenlivost o svěřených záležitostech, i když jsou dané okolnosti přístupné jiným osobám. Komora vydává pravidla pro výkon povolání, mimo jiné pro chování odpovídající profesnímu stavu. Ověřte v nich, co platí pro Vaši reklamu |
V jiných zemích platí vlastní profesní předpisy. V případě pochybností se obraťte na svou komoru. Pro používání AI to znamená: nezadávejte údaje klientů do soukromých ani veřejných účtů, uzavřete s poskytovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů (Art. 28 GDPR), zvolte servery v EU a zavažte zaměstnance k dodržování směrnice pro používání AI. Jak se v tomto ohledu liší Copilot a ChatGPT, ukazuje článek Copilot, nebo ChatGPT ve firmě. Tento přehled poskytuje obecné informace, nikoli právní poradenství. Otázky profesních předpisů řešte se svou komorou.
SEO pro daňové poradce: jak klienti najdou kanceláře ve vyhledávání Google a u AI asistentů
- Samostatná stránka pro každou službu: Účetní závěrka, zpracování mezd, založení firmy, daňové přiznání pro soukromé osoby. Každá stránka říká, komu je služba určena, jak probíhá a jaké podklady jsou potřeba. Přehledně členěné stránky se snáze citují.
- Udržované profily: Firemní profil Google a katalogy. Více v článcích Optimalizace Firemního profilu Google a Zmínky a katalogy.
- Strukturovaná data: Schema.org má pro účetní a daňové kanceláře samostatný typ
AccountingService. Patří do něj název, adresa, služby a otevírací doba, viz Schema markup. - Skutečné recenze: bez podrobností o záležitosti klienta, protože mlčenlivost platí i v odpovědích.
- Zůstaňte věcní: žádné sliby úspěchu ani srovnávání s jinými kancelářemi.
Jak začít
- Vyberte jeden úkol: většinou příjem dokladů nebo dotazy klientů.
- Vyjasněte ochranu osobních údajů a profesní předpisy: Smlouva o zpracování osobních údajů, servery v EU, přístupová oprávnění, mlčenlivost zaměstnanců.
- Stanovte pravidla: Co smí AI připravovat a co nikdy? Kdo kontroluje výsledek?
- Testujte souběžně: AI pracuje vedle dosavadního procesu a odchylky se počítají.
- Zaměřte se na viditelnost: Upravte stránky služeb a profily a poté pomocí kontroly změřte, zda AI asistenti zmiňují Vaši kancelář.
Zdroje
- Německo: § 57 StBerG a § 57a StBerG
- Rakousko: § 80 WTBG 2017 a § 72 WTBG 2017
- Nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Art. 28: EUR-Lex
- Schema.org: AccountingService