Stručne
- Vhodné oblasti použitia: triedenie a priraďovanie dokladov, rozpoznávanie chýbajúcich podkladov, príprava odpovedí na požiadavky klientov, sledovanie lehôt, návrhy listov. Odborné posúdenie zostáva na daňovej poradkyni alebo daňovom poradcovi.
- Predpokladmi sú mlčanlivosť a ochrana osobných údajov: zmluva o spracúvaní osobných údajov, servery v EÚ, prístupové oprávnenia a jasná smernica pre používanie AI.
- Reklama musí informovať vecne. V Nemecku je povolená len vtedy, ak nie je zameraná na získanie zákazky v konkrétnom prípade (§ 57a StBerG).
- Pre viditeľnosť sú dôležité samostatné stránky pre jednotlivé služby, udržiavané profily, skutočné hodnotenia a štruktúrované údaje.
Kde AI šetrí čas v kancelárii
Príklady opisujú typické procesy, nie zákaznícke projekty. V každom AI vykonáva prípravnú prácu a odborný pracovník kontroluje výsledok.
- Príjem dokladov: Čítať doklady prijaté e-mailom alebo cez portál, priraďovať ich klientovi a navrhovať účtovné zápisy. Viac v článku Rozpoznávanie dokladov a predkontácia pomocou AI.
- Chýbajúce podklady: Prijaté podklady sa porovnajú s kontrolným zoznamom pre každého klienta a vznikne návrh pripomienky.
- Požiadavky klientov: E‑maily sa triedia podľa naliehavosti a témy, návrh odpovede odkazuje na dostupné podklady. Viac v časti Automatizácia vybavovania zákazníckych požiadaviek.
- Lehoty: Rozhodnutia sa načítajú, lehoty sa zaevidujú ako úlohy a predložia odbornému pracovníkovi na kontrolu.
- Poznámky z rozhovorov: Zo stretnutí vznikajú zhrnutia a úlohy, pozrite Tvorba zápisníc pomocou AI.
- Vyhľadávanie informácií: Informačné listy, obežníky a interné šablóny sa dajú prehľadávať, pozrite AI s vlastnými firemnými údajmi.
Daňové posúdenie, zodpovednosť za daňové priznania a poradenstvo v konkrétnom prípade nepatria AI. Zostávajú na Vás.
Pravidlá výkonu povolania a ochrana údajov
Daňové poradenstvo podlieha profesijnej mlčanlivosti. Platí to aj pre služby, ktorým odovzdávate údaje.
| Krajina | Základ | Čo platí v zásade |
|---|---|---|
| Nemecko | § 57 StBerG a § 57a StBerG | Mlčanlivosť o všetkom, čo sa osoba dozvedela pri výkone povolania, a zdržanie sa reklamy odporujúcej profesijným pravidlám. Reklama je povolená len vtedy, ak formou aj obsahom vecne informuje o profesijnej činnosti a nie je zameraná na získanie zákazky v konkrétnom prípade |
| Rakúsko | § 80 WTBG 2017 a § 72 WTBG 2017 | Osoby oprávnené vykonávať povolanie musia zachovávať mlčanlivosť o zverených záležitostiach, aj keď sú tieto okolnosti dostupné iným. Komora vydáva smernice upravujúce výkon povolania vrátane správania v súlade s profesijnými pravidlami. Overte si v nich, čo platí pre Vašu reklamu |
V iných krajinách platia vlastné profesijné predpisy. Pri pochybnostiach sa obráťte na svoju komoru. Pre používanie AI to znamená: nezadávajte údaje klientov do súkromných ani verejných účtov, uzatvorte s poskytovateľom zmluvu o spracúvaní osobných údajov (Art. 28 GDPR), zvoľte servery v EÚ a zaviažte zamestnancov dodržiavať smernicu pre používanie AI. Ako sa v tomto líšia Copilot a ChatGPT, ukazuje článok Copilot alebo ChatGPT vo firme. Tento prehľad poskytuje všeobecné informácie, nie právne poradenstvo. Otázky profesijných predpisov riešte so svojou komorou.
SEO pre daňových poradcov: ako klienti nájdu kancelárie vo vyhľadávaní Google a cez AI asistentov
- Samostatná stránka pre každú službu: Účtovná závierka, spracovanie miezd, založenie firmy, daňové priznanie pre súkromné osoby. Každá stránka hovorí, pre koho je služba určená, ako prebieha a aké podklady sú potrebné. Prehľadne členené stránky sa ľahšie citujú.
- Udržiavané profily: Firemný profil Google a katalógy. Viac v článkoch Optimalizácia Firemného profilu Google a Zmienky a katalógy.
- Štruktúrované údaje: Schema.org má typ
AccountingServiceurčený pre účtovné kancelárie a kancelárie daňových poradcov. Patria doň názov, adresa, služby a otváracie hodiny, pozrite Schema markup. - Skutočné hodnotenia: bez podrobností o klientskom prípade, pretože mlčanlivosť platí aj v odpovediach.
- Zostaňte vecní: žiadne prísľuby úspechu, žiadne porovnávanie s inými kanceláriami.
Ako začať
- Vyberte jednu úlohu: väčšinou príjem dokladov alebo požiadavky klientov.
- Vyriešte ochranu osobných údajov a profesijné predpisy: zmluva o spracúvaní osobných údajov, servery v EÚ, prístupové oprávnenia, mlčanlivosť zamestnancov.
- Stanovte pravidlá: Čo smie AI pripraviť a čo nikdy? Kto kontroluje?
- Testujte súbežne: AI pracuje popri doterajšom postupe a odchýlky sa počítajú.
- Zlepšite viditeľnosť: Prepracujte stránky služieb a profily a potom pomocou kontroly zmerajte, či AI asistenti spomínajú Vašu kanceláriu.
Zdroje
- Nemecko: § 57 StBerG a § 57a StBerG
- Rakúsko: § 80 WTBG 2017 a § 72 WTBG 2017
- Nariadenie (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Art. 28: EUR-Lex
- Schema.org: AccountingService