Röviden
- Jól alkalmazható feladatok: bizonylatok rendszerezése és hozzárendelése, hiányzó dokumentumok felismerése, ügyfélmegkeresések előkészítése, határidők figyelése, levéltervezetek készítése. A szakmai értékelés továbbra is az adótanácsadó feladata.
- Előfeltétel a titoktartás és az adatvédelem: adatfeldolgozási szerződés, az EU területén lévő szerverek, hozzáférési jogosultságok és egyértelmű AI‑szabályzat.
- A reklámnak tárgyszerű tájékoztatást kell nyújtania. Németországban csak akkor megengedett, ha nem egy konkrét megbízás megszerzésére irányul (§ 57a StBerG).
- A láthatóság szempontjából a szolgáltatásonkénti külön oldalak, a naprakész profilok, a valódi értékelések és a strukturált adatok számítanak.
Hol takarít meg időt az AI az irodában?
A példák jellemző folyamatokat mutatnak be, nem ügyfélprojekteket. Mindegyikben az AI készít elő, és egy szakember ellenőriz.
- Beérkező bizonylatok: az e-mailben vagy portálon érkező bizonylatok olvasása, ügyfélhez rendelése és könyvelési javaslatok készítése. Bővebben a Bizonylatfelismerés és kontírozás AI‑val című cikkben.
- Hiányzó dokumentumok: a beérkezett anyagokat összevetik az ügyfelenkénti ellenőrzőlistával, az emlékeztető tervezetként készül el.
- Ügyfélmegkeresések: az e-maileket sürgősség és téma szerint sorolják be, a választervezet a meglévő dokumentumokra hivatkozik. Bővebben az Ügyfélmegkeresések automatizálása oldalon.
- Határidők: a határozatokat elolvassák, a határidőket feladatként rögzítik, és ellenőrzésre a szakember elé terjesztik.
- Beszélgetési jegyzetek: a megbeszélésekből összefoglalók és feladatok készülnek, lásd Jegyzőkönyvek készítése AI‑val.
- Tudáskeresés: a tájékoztatók, körlevelek és belső sablonok kereshetővé válnak, lásd AI saját cégadatokkal.
Az adóügyi értékelés, a bevallásokért viselt felelősség és az egyedi ügyekben nyújtott tanácsadás nem az AI feladata. Ezek továbbra is Önnél maradnak.
Szakmai jogszabályok és adatvédelem
Az adótanácsadásra szakmai titoktartás vonatkozik. Ez azokra a szolgáltatásokra is érvényes, amelyeknek adatokat ad át.
| Ország | Jogalap | A szabályozás lényege |
|---|---|---|
| Németország | § 57 StBerG és § 57a StBerG | Titoktartás mindenről, ami a szakma gyakorlása során vált ismertté, és tartózkodás a szakmai szabályokkal ellentétes reklámtól. A reklám csak akkor megengedett, ha formájában és tartalmában tárgyszerűen tájékoztat a szakmai tevékenységről, és nem egy konkrét megbízás megszerzésére irányul |
| Ausztria | § 80 WTBG 2017 és § 72 WTBG 2017 | A szakma gyakorlására jogosultak kötelesek titokban tartani a rájuk bízott ügyeket akkor is, ha a körülmények mások számára hozzáférhetők. A kamara szakmagyakorlási irányelveket ad ki, köztük a szakmához méltó magatartásról. Ezekben ellenőrizze, mi vonatkozik az Ön reklámjára |
Más országokban saját szakmai szabályok érvényesek. Kétség esetén kérdezze meg a kamaráját. Az AI használatánál ez a következőket jelenti: ne adjon meg ügyféladatokat magán- vagy nyilvános fiókokban, kössön a szolgáltatóval adatfeldolgozási szerződést (Art. 28 GDPR), válasszon az EU területén lévő szervereket, és kötelezze a munkatársakat az AI‑szabályzat betartására. A Copilot vagy ChatGPT a vállalkozásban című cikk bemutatja, miben tér el ezen a téren a Copilot és a ChatGPT. Ez az áttekintés általános tájékoztatás, nem jogi tanácsadás. A szakmai jogi kérdéseket a kamarájával tisztázza.
SEO adótanácsadóknak: így találják meg az irodákat a Google keresőben és az AI‑asszisztensekben
- Szolgáltatásonként külön oldal: éves beszámoló, bérszámfejtés, vállalkozásalapítás, magánszemélyek adóbevallása. Minden oldal elmondja, kinek szól a szolgáltatás, hogyan zajlik, és milyen dokumentumok szükségesek hozzá. Az egyértelműen tagolt oldalak könnyebben idézhetők.
- Naprakész profilok: Google Cégprofil és cégkatalógusok. Bővebben a Google Cégprofil optimalizálása és az Említések és cégkatalógusok oldalon.
- Strukturált adatok: a Schema.org az
AccountingServicenéven külön típust kínál a könyvelő- és adótanácsadó irodáknak. Ide a név, cím, szolgáltatások és nyitvatartás kerül, lásd Schema markup. - Valódi értékelések: a megbízás részletei nélkül, mert a titoktartás a válaszokra is vonatkozik.
- Tárgyszerűség: ne ígérjen sikert, és ne hasonlítsa össze irodáját más irodákkal.
Így kezdjen hozzá
- Egy feladat kiválasztása: többnyire a beérkező bizonylatok vagy az ügyfélmegkeresések kezelése.
- Adatvédelem és szakmai szabályok tisztázása: adatfeldolgozási szerződés, az EU területén lévő szerverek, hozzáférési jogosultságok, a munkatársak titoktartása.
- Szabályok meghatározása: mit készíthet elő az AI, és mit nem készíthet elő soha? Ki ellenőriz?
- Párhuzamos tesztelés: az AI a meglévő folyamat mellett dolgozik, az eltéréseket számolják.
- A láthatóság javítása: dolgozza át a szolgáltatási oldalakat és profilokat, majd az ellenőrzéssel mérje fel, említik-e az AI‑asszisztensek az irodáját.
Források
- Németország: § 57 StBerG és § 57a StBerG
- Ausztria: § 80 WTBG 2017 és § 72 WTBG 2017
- (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet), Art. 28: EUR-Lex
- Schema.org: AccountingService