In breve
- Buoni ambiti di impiego: ordinare e assegnare i documenti, individuare la documentazione mancante, preparare le richieste dei clienti, sorvegliare le scadenze, redigere bozze di lettere. La valutazione professionale resta al consulente fiscale.
- I presupposti sono il segreto professionale e la protezione dei dati: contratto di trattamento dei dati, server nell’UE, diritti di accesso e una policy AI chiara.
- La pubblicità deve informare in modo oggettivo. In Germania è ammessa solo se non mira all’ottenimento di un incarico specifico (§ 57a StBerG).
- Per la visibilità contano una pagina per servizio, profili curati, recensioni autentiche e dati strutturati.
Dove l’AI fa risparmiare tempo in uno studio
Gli esempi sono processi tipici, non progetti per clienti. In ciascuno l’AI prepara e un professionista controlla.
- Ricezione dei documenti: leggere i documenti che arrivano per e-mail o portale, assegnarli al cliente e proporre registrazioni. Maggiori dettagli nell’articolo L’AI nella contabilità.
- Documentazione mancante: ciò che arriva viene confrontato con la lista di controllo di ciascun cliente e il sollecito nasce come bozza.
- Richieste dei clienti: le e-mail vengono classificate per urgenza e argomento e la bozza di risposta rimanda ai documenti già disponibili. Maggiori dettagli in Automatizzare le richieste dei clienti.
- Scadenze: si leggono avvisi e notifiche, le scadenze diventano attività e vengono sottoposte al professionista per il controllo.
- Note di riunione: dalle riunioni nascono riassunti e attività, vedi Verbali di riunione con l’AI.
- Ricerca di conoscenze: circolari, note informative e modelli interni diventano consultabili, vedi L’AI con i dati aziendali.
La valutazione fiscale, la responsabilità sulle dichiarazioni e la consulenza nel singolo caso non spettano all’AI. Restano a voi.
Regole professionali e protezione dei dati
La consulenza fiscale è soggetta al segreto professionale. Vale anche per i servizi a cui trasmettete dati.
| Paese | Base | Cosa vale in sostanza |
|---|---|---|
| Germania | § 57 StBerG e § 57a StBerG | Riservatezza su tutto ciò di cui si viene a conoscenza nell’esercizio della professione e rinuncia alla pubblicità contraria alla professione. La pubblicità è ammessa solo nella misura in cui informa in modo oggettivo, nella forma e nel contenuto, sull’attività professionale e non mira all’ottenimento di un incarico specifico |
| Austria | § 80 WTBG 2017 e § 72 WTBG 2017 | I professionisti devono mantenere il silenzio sugli affari loro affidati, anche se le circostanze sono accessibili ad altri. La camera emana direttive sull’esercizio della professione, tra cui quelle sulla condotta consona alla professione. Verificate lì cosa vale per la vostra pubblicità |
Altri paesi hanno propri codici professionali. Nel dubbio, chiedete al vostro ordine o alla vostra camera. Per l’uso dell’AI questo significa: non inserite dati dei clienti in account privati o pubblici, stipulate con il fornitore un contratto di trattamento dei dati (art. 28 GDPR), scegliete server nell’UE e impegnate i collaboratori al rispetto della policy AI. In cosa Copilot e ChatGPT differiscano al riguardo lo mostra l’articolo Copilot o ChatGPT in azienda. Questo quadro è un’informazione generale, non una consulenza legale. Chiarite le questioni di diritto professionale con il vostro ordine o la vostra camera.
Come gli studi vengono trovati: Google e assistenti AI
- Una pagina per servizio: bilanci, paghe, costituzione di impresa, dichiarazioni dei redditi dei privati. Ogni pagina dice a chi si rivolge il servizio, come si svolge e quali documenti servono. Le pagine ben strutturate si citano più facilmente.
- Profili curati: scheda dell’attività su Google e directory. Maggiori dettagli in Ottimizzare la scheda Google e Citazioni e directory.
- Dati strutturati: Schema.org dispone di un tipo specifico per studi contabili e fiscali,
AccountingService. Vi vanno nome, indirizzo, servizi e orari, vedi Dati strutturati. - Recensioni autentiche: senza dettagli sull’incarico, perché il segreto professionale vale anche nelle risposte.
- Restare oggettivi: niente promesse di successo, niente confronti con altri studi.
Come iniziare
- Scegliere un’attività: di solito la ricezione dei documenti o le richieste dei clienti.
- Chiarire protezione dei dati e regole professionali: contratto di trattamento dei dati, server nell’UE, diritti di accesso, riservatezza dei collaboratori.
- Fissare le regole: cosa può preparare l’AI, cosa mai? Chi controlla?
- Provare in parallelo: l’AI lavora accanto al processo attuale e si contano gli scostamenti.
- Affrontare la visibilità: rivedere le pagine dei servizi e i profili, poi misurare con la verifica se gli assistenti AI citano il vostro studio.
Fonti
- Germania: § 57 StBerG e § 57a StBerG
- Austria: § 80 WTBG 2017 e § 72 WTBG 2017
- Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), art. 28: EUR-Lex
- Schema.org: AccountingService