Em resumo
- Áreas de utilização adequadas: organizar e associar documentos contabilísticos, identificar documentação em falta, preparar o tratamento dos pedidos de clientes, acompanhar prazos e elaborar rascunhos de correspondência. A avaliação técnica continua a caber ao consultor ou à consultora fiscal.
- Os requisitos são o sigilo e a proteção de dados: contrato de subcontratação, servidores na UE, permissões de acesso e uma política de IA clara.
- A publicidade tem de informar de forma objetiva. Na Alemanha, só é permitida se não visar a obtenção de um mandato num caso concreto (§ 57a StBerG).
- Para a visibilidade, contam páginas próprias para cada serviço, perfis bem cuidados, avaliações reais e dados estruturados.
Onde a IA poupa tempo no gabinete
Os exemplos são processos típicos, não projetos de clientes. Em todos eles, a IA prepara e um profissional especializado verifica.
- Receção de documentos contabilísticos: Ler documentos recebidos por e-mail ou portal, associá-los ao cliente e sugerir lançamentos contabilísticos. Saiba mais no artigo Reconhecimento e classificação contabilística de documentos com IA.
- Documentação em falta: Os documentos recebidos são comparados com a lista de verificação de cada cliente e o lembrete é preparado como rascunho.
- Pedidos de clientes: Os e-mails são classificados por urgência e tema e o rascunho de resposta remete para a documentação existente. Saiba mais em Automatizar pedidos de clientes.
- Prazos: As decisões administrativas são lidas, os prazos são registados como tarefas e apresentados ao profissional especializado para verificação.
- Notas de reuniões: A partir das reuniões, são criados resumos e tarefas. Consulte Criar atas com IA.
- Pesquisa de conhecimento: Folhetos informativos, circulares e modelos internos passam a poder ser pesquisados. Consulte IA com os dados da própria empresa.
A avaliação fiscal, a responsabilidade pelas declarações e o aconselhamento em casos concretos não devem ser entregues à IA. Continuam a caber à sua equipa.
Legislação profissional e proteção de dados
A consultoria fiscal está sujeita ao segredo profissional. Isto também se aplica aos serviços para os quais transmite dados.
| País | Base | O que se aplica, no essencial |
|---|---|---|
| Alemanha | § 57 StBerG e § 57a StBerG | Sigilo sobre tudo o que se tenha conhecido no exercício da profissão e abstenção de publicidade contrária às regras profissionais. A publicidade só é permitida se informar sobre a atividade profissional de forma objetiva, na forma e no conteúdo, e não visar a obtenção de um mandato num caso concreto |
| Áustria | § 80 WTBG 2017 e § 72 WTBG 2017 | Os profissionais habilitados têm de guardar sigilo sobre os assuntos que lhes são confiados, mesmo quando as circunstâncias são acessíveis a outras pessoas. A ordem profissional emite diretrizes para o exercício da profissão, incluindo a conduta deontológica. Verifique nessas diretrizes o que se aplica à sua publicidade |
Noutros países, aplicam-se regras profissionais próprias. Em caso de dúvida, consulte a sua ordem profissional. Para a utilização de IA, isto significa: não introduza dados de clientes em contas pessoais ou públicas, celebre um contrato de subcontratação com o prestador (Art. 28 do RGPD), escolha servidores na UE e vincule os colaboradores à política de IA. O artigo Copilot ou ChatGPT na empresa mostra as diferenças entre o Copilot e o ChatGPT neste contexto. Esta visão geral é informação de caráter geral, não aconselhamento jurídico. Esclareça as questões de regras profissionais junto da sua ordem profissional.
SEO para consultores fiscais: como os gabinetes são encontrados no Google e nos assistentes de IA
- Uma página por serviço: Contas anuais, processamento salarial, constituição de empresas, declaração fiscal para particulares. Cada página explica a quem se destina o serviço, como decorre e que documentos são necessários. As páginas com uma estrutura clara são mais fáceis de citar.
- Perfis bem cuidados: Perfil da Empresa no Google e diretórios. Saiba mais em Otimizar o Perfil da Empresa no Google e Menções e diretórios.
- Dados estruturados: O Schema.org dispõe do tipo específico
AccountingServicepara gabinetes de contabilidade e consultoria fiscal. Deve incluir nome, morada, serviços e horários. Consulte Schema markup. - Avaliações reais: Sem pormenores sobre o mandato, pois o sigilo também se aplica às respostas.
- Manter a objetividade: Sem promessas de sucesso nem comparações com outros gabinetes.
Como começar
- Escolher uma tarefa: Geralmente, a receção de documentos contabilísticos ou os pedidos de clientes.
- Esclarecer a proteção de dados e as regras profissionais: Contrato de subcontratação, servidores na UE, permissões de acesso e sigilo dos colaboradores.
- Definir regras: O que pode a IA preparar e o que nunca pode? Quem verifica?
- Testar em paralelo: A IA trabalha em paralelo com o processo atual e os desvios são contabilizados.
- Trabalhar a visibilidade: Rever as páginas de serviços e os perfis e, depois, utilizar a verificação para medir se os assistentes de IA mencionam o seu gabinete.
Fontes
- Alemanha: § 57 StBerG e § 57a StBerG
- Áustria: § 80 WTBG 2017 e § 72 WTBG 2017
- Regulamento (UE) 2016/679 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), Art. 28: EUR-Lex
- Schema.org: AccountingService