Накратко
- Подходящи приложения: сортиране и разпределяне на счетоводни документи, откриване на липсващи документи, подготовка на отговори на клиентски запитвания, следене на срокове, чернови на писма. Професионалната преценка остава отговорност на данъчния консултант.
- Предпоставките са опазване на професионалната тайна и защита на личните данни: договор за обработване на лични данни, сървъри в ЕС, права за достъп и ясна политика за ИИ.
- Рекламата трябва да информира обективно. В Германия тя е разрешена само доколкото не е насочена към възлагане на конкретна поръчка (§ 57a StBerG).
- За видимостта са важни отделните страници за всяка услуга, поддържаните профили, истинските отзиви и структурираните данни.
Къде ИИ спестява време в кантората
Примерите са типични процеси, а не клиентски проекти. Във всеки от тях ИИ подготвя, а специалист проверява.
- Получаване на счетоводни документи: Разчитане на документи от имейл или портал, отнасяне към съответния клиент и предложения за осчетоводяване. Повече в статията Разпознаване на счетоводни документи и контиране с ИИ.
- Липсващи документи: Полученото се сравнява с контролния списък за всеки клиент, а напомнянето се създава като чернова.
- Клиентски запитвания: Имейлите се класифицират по спешност и тема, а черновата на отговора препраща към наличните документи. Повече в Автоматизиране на клиентски запитвания.
- Срокове: Административните актове се разчитат, сроковете се създават като задачи и се представят на специалиста за проверка.
- Бележки от разговори: От срещите се изготвят обобщения и задачи, вижте Създаване на протоколи с ИИ.
- Търсене на знания: Информационните листове, циркулярните писма и вътрешните шаблони стават достъпни за търсене, вижте ИИ със собствени фирмени данни.
Данъчната преценка, отговорността за декларациите и консултацията по конкретен случай не се възлагат на ИИ. Те остават при Вас.
Правила за професионална дейност и защита на данните
Данъчните консултации са обвързани с професионална тайна. Това важи и за услугите, на които предавате данни.
| Държава | Основание | Основни изисквания |
|---|---|---|
| Германия | § 57 StBerG и § 57a StBerG | Запазване в тайна на всичко, станало известно при упражняване на професията, и въздържане от реклама, противоречаща на професионалните правила. Рекламата е разрешена само доколкото по форма и съдържание информира обективно за професионалната дейност и не е насочена към възлагане на конкретна поръчка |
| Австрия | § 80 WTBG 2017 и § 72 WTBG 2017 | Лицата с право да упражняват професията трябва да пазят в тайна поверените им дела, дори когато обстоятелствата са достъпни за други. Камарата издава насоки за упражняване на професията, включително за поведение, съответстващо на професионалната етика. Проверете в тях какви правила важат за Вашата реклама |
В други държави важат собствени професионални правила. При съмнение се обърнете към Вашата камара. За използването на ИИ това означава: не въвеждайте клиентски данни в профили за лична употреба или публични профили, сключете с доставчика договор за обработване на лични данни (Art. 28 ОРЗД), изберете сървъри в ЕС и задължете служителите да спазват политиката за ИИ. Как се различават Copilot и ChatGPT в това отношение, показва статията Copilot или ChatGPT във фирмата. Този преглед представлява обща информация, а не правна консултация. Въпросите относно професионалните правила изяснете с Вашата камара.
SEO за данъчни консултанти: как канторите да бъдат намирани в Google и асистентите с ИИ
- Страница за всяка услуга: Годишно счетоводно приключване, изчисляване на заплати, учредяване на фирма, данъчна декларация за физически лица. Всяка страница посочва за кого е услугата, как протича и какви документи са необходими. Ясно структурираните страници се цитират по-лесно.
- Поддържани профили: Бизнес профил в Google и каталози. Повече в Оптимизиране на бизнес профила в Google и Споменавания и каталози.
- Структурирани данни: Schema.org предлага отделен тип
AccountingServiceза счетоводни кантори и кантори за данъчни консултации. В него се включват име, адрес, услуги и работно време, вижте Schema Markup. - Истински отзиви: без подробности за възложената работа, защото професионалната тайна важи и за отговорите.
- Запазете обективността: без обещания за успех и без сравнения с други кантори.
Как да започнете
- Изберете една задача: обикновено получаването на счетоводни документи или клиентските запитвания.
- Изяснете защитата на личните данни и професионалните правила: договор за обработване на лични данни, сървъри в ЕС, права за достъп, задължение на служителите за опазване на тайната.
- Определете правила: Какво може да подготвя ИИ и какво никога? Кой проверява?
- Тествайте паралелно: ИИ работи успоредно с досегашния процес, а отклоненията се преброяват.
- Работете по видимостта: Преработете страниците за услуги и профилите, след което измерете чрез проверката дали асистентите с ИИ споменават Вашата кантора.
Източници
- Германия: § 57 StBerG и § 57a StBerG
- Австрия: § 80 WTBG 2017 и § 72 WTBG 2017
- Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Art. 28: EUR-Lex
- Schema.org: AccountingService