Ukratko
- Prikladna područja primjene: razvrstavanje i pridruživanje knjigovodstvenih isprava, prepoznavanje dokumentacije koja nedostaje, priprema odgovora na upite klijenata, praćenje rokova i nacrti dopisa. Stručna prosudba ostaje kod porezne savjetnice ili poreznog savjetnika.
- Preduvjeti su čuvanje tajne i zaštita podataka: ugovor o obradi osobnih podataka, poslužitelji u EU-u, prava pristupa i jasna politika uporabe AI‑ja.
- Oglašavanje mora objektivno informirati. U Njemačkoj je dopušteno samo ako nije usmjereno na dobivanje posla u pojedinačnom slučaju (§ 57a StBerG).
- Za vidljivost su važni zasebne stranice za svaku uslugu, ažurni profili, autentične recenzije i strukturirani podaci.
Gdje AI štedi vrijeme u uredu
Primjeri prikazuju tipične procese, a ne projekte za klijente. U svakom AI priprema, a stručna osoba provjerava.
- Zaprimanje knjigovodstvenih isprava: čitanje isprava primljenih e-poštom ili putem portala, pridruživanje klijentu i izrada prijedloga knjiženja. Više u članku Prepoznavanje knjigovodstvenih isprava i kontiranje uz AI.
- Dokumentacija koja nedostaje: zaprimljeni dokumenti uspoređuju se s kontrolnim popisom za svakog klijenta, a podsjetnik se izrađuje kao nacrt.
- Upiti klijenata: e-poruke se razvrstavaju prema hitnosti i temi, a nacrt odgovora upućuje na postojeću dokumentaciju. Više u članku Automatizacija upita klijenata.
- Rokovi: rješenja se čitaju, rokovi se unose kao zadaci i podnose stručnoj osobi na provjeru.
- Bilješke s razgovora: iz sastanaka nastaju sažeci i zadaci, pogledajte Izrada zapisnika uz AI.
- Pretraživanje znanja: informativni listovi, okružnice i interni predlošci postaju pretraživi, pogledajte AI s vlastitim podacima tvrtke.
AI‑ju ne pripadaju porezna prosudba, odgovornost za porezne prijave i savjetovanje u pojedinačnom slučaju. Sve to ostaje u Vašoj nadležnosti.
Propisi struke i zaštita podataka
Porezno savjetovanje podliježe obvezi čuvanja profesionalne tajne. To vrijedi i za usluge kojima prosljeđujete podatke.
| Država | Osnova | Što je ključno |
|---|---|---|
| Njemačka | § 57 StBerG i § 57a StBerG | Čuvanje tajne o svemu što se saznalo pri obavljanju profesije i suzdržavanje od oglašavanja protivnog pravilima struke. Oglašavanje je dopušteno samo ako oblikom i sadržajem objektivno informira o profesionalnoj djelatnosti i nije usmjereno na dobivanje posla u pojedinačnom slučaju |
| Austrija | § 80 WTBG 2017 i § 72 WTBG 2017 | Osobe ovlaštene za obavljanje profesije moraju čuvati tajnu o povjerenim im predmetima, čak i ako su okolnosti dostupne drugima. Komora donosi smjernice za obavljanje profesije, među ostalim o ponašanju primjerenom struci. U njima provjerite što vrijedi za Vaše oglašavanje |
U drugim zemljama vrijede njihova pravila struke. Ako niste sigurni, obratite se svojoj komori. Za upotrebu AI‑ja to znači: ne unosite podatke klijenata u privatne ili javne račune, s pružateljem sklopite ugovor o obradi osobnih podataka (Art. 28 GDPR-a), odaberite poslužitelje u EU-u i obvežite zaposlenike na pridržavanje politike uporabe AI‑ja. Kako se Copilot i ChatGPT pritom razlikuju, prikazuje članak Copilot ili ChatGPT u tvrtki. Ovaj pregled pruža opće informacije i nije pravni savjet. Pitanja o pravilima struke razjasnite sa svojom komorom.
SEO za porezne savjetnike: kako se uredi pronalaze na tražilici Google i putem AI asistenata
- Stranica za svaku uslugu: godišnji financijski izvještaji, obračun plaća, osnivanje tvrtke, porezne prijave za fizičke osobe. Svaka stranica navodi kome je usluga namijenjena, kako se provodi i koja je dokumentacija potrebna. Jasno strukturirane stranice lakše je citirati.
- Ažurni profili: Google profil tvrtke i imenici. Više u člancima Optimizacija profila tvrtke na platformi Google i Spominjanja i imenici.
- Strukturirani podaci: Schema.org ima zaseban tip
AccountingServiceza računovodstvene urede i urede za porezno savjetovanje. U njega pripadaju naziv, adresa, usluge i radno vrijeme, pogledajte Schema markup. - Autentične recenzije: bez pojedinosti o predmetu klijenta jer obveza čuvanja tajne vrijedi i u odgovorima.
- Ostanite objektivni: bez obećanja uspjeha i usporedbi s drugim uredima.
Kako započeti
- Odaberite jedan zadatak: najčešće zaprimanje knjigovodstvenih isprava ili upite klijenata.
- Razjasnite zaštitu podataka i pravila struke: ugovor o obradi osobnih podataka, poslužitelji u EU-u, prava pristupa, obveza zaposlenika da čuvaju tajnu.
- Postavite pravila: što AI smije pripremiti, a što nikada? Tko provjerava?
- Testirajte usporedno: AI radi uz postojeći proces, a odstupanja se broje.
- Poradite na vidljivosti: doradite stranice usluga i profile, a zatim provjerom izmjerite navode li AI asistenti Vaš ured.
Izvori
- Njemačka: § 57 StBerG i § 57a StBerG
- Austrija: § 80 WTBG 2017 i § 72 WTBG 2017
- Uredba (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka), Art. 28: EUR-Lex
- Schema.org: AccountingService