Pe scurt
- Domenii potrivite de utilizare: sortarea și alocarea documentelor justificative, identificarea documentelor lipsă, pregătirea solicitărilor clienților, monitorizarea termenelor, schițe de scrisori. Evaluarea de specialitate rămâne în sarcina consultantului fiscal.
- Condițiile sunt confidențialitatea și protecția datelor: contract de prelucrare a datelor, servere în UE, drepturi de acces și o politică AI clară.
- Publicitatea trebuie să informeze în mod obiectiv. În Germania, este permisă numai în măsura în care nu este orientată spre obținerea unui mandat într-un caz individual (§ 57a StBerG).
- Pentru vizibilitate contează pagini proprii pentru fiecare serviciu, profiluri întreținute, recenzii autentice și date structurate.
Unde AI economisește timp în cabinet
Exemplele sunt fluxuri tipice, nu proiecte ale clienților. În fiecare, AI pregătește, iar un specialist verifică.
- Primirea documentelor justificative: Citiți documentele justificative primite prin e-mail sau portal, alocați-le clientului și faceți propuneri de înregistrare contabilă. Mai multe în articolul Recunoașterea documentelor justificative și contarea cu AI.
- Documente lipsă: Documentele primite sunt comparate cu lista de verificare pentru fiecare client, iar memento-ul este creat ca schiță.
- Solicitări ale clienților: E‑mailurile sunt clasificate după urgență și temă, iar schița de răspuns face trimitere la documentele disponibile. Mai multe în articolul Automatizarea solicitărilor clienților.
- Termene: Deciziile sunt citite, termenele sunt create ca sarcini și prezentate specialistului pentru verificare.
- Note de discuție: Din întâlniri rezultă rezumate și sarcini, vedeți Crearea proceselor-verbale cu AI.
- Căutarea informațiilor: Fișele informative, circularele și modelele interne devin ușor de căutat, vedeți AI cu datele proprii ale companiei.
Nu trebuie lăsate în seama AI evaluarea fiscală, responsabilitatea pentru declarații și consultanța în cazuri individuale. Acestea rămân la dumneavoastră.
Reguli profesionale și protecția datelor
Consultanța fiscală este supusă secretului profesional. Acest lucru se aplică și serviciilor cărora le transmiteți date.
| Țara | Baza legală | Ce se aplică în esență |
|---|---|---|
| Germania | § 57 StBerG și § 57a StBerG | Obligația de confidențialitate cu privire la tot ce devine cunoscut în exercitarea profesiei și renunțarea la publicitatea contrară normelor profesionale. Publicitatea este permisă numai în măsura în care informează în mod obiectiv, ca formă și conținut, despre activitatea profesională și nu urmărește obținerea unui mandat într-un caz individual. |
| Austria | § 80 WTBG 2017 și § 72 WTBG 2017 | Persoanele autorizate profesional trebuie să păstreze confidențialitatea cu privire la chestiunile care le-au fost încredințate, chiar dacă împrejurările sunt accesibile altora. Camera emite orientări privind exercitarea profesiei, inclusiv privind conduita conformă cu statutul profesional. Verificați acolo ce se aplică publicității dumneavoastră |
În alte țări se aplică norme profesionale proprii. Dacă aveți îndoieli, întrebați camera dumneavoastră profesională. Pentru utilizarea AI, aceasta înseamnă: nu introduceți datele clienților în conturi private sau publice, încheiați cu furnizorul un contract de prelucrare a datelor (Art. 28 GDPR), alegeți servere în UE și obligați angajații să respecte politica AI. Articolul Copilot sau ChatGPT în companie arată cum diferă Copilot și ChatGPT în acest sens. Această prezentare este informare generală, nu consultanță juridică. Clarificați întrebările privind normele profesionale cu camera dumneavoastră.
SEO pentru consultanți fiscali: cum sunt găsite cabinetele în Google și de asistenții AI
- O pagină pentru fiecare serviciu: situații financiare anuale, calculul salariilor, înființare, declarație fiscală pentru persoane fizice. Fiecare pagină precizează pentru cine este serviciul, cum se desfășoară și ce documente sunt necesare. Paginile structurate clar sunt mai ușor de citat.
- Profiluri întreținute: profilul de companie Google și directoare. Mai multe despre aceasta în Optimizarea profilului de companie Google și Mențiuni și directoare.
- Date structurate: Schema.org cunoaște, prin
AccountingService, un tip propriu pentru birouri de contabilitate și consultanță fiscală. Acolo se includ numele, adresa, serviciile și programul de lucru, vedeți Schema Markup. - Recenzii autentice: fără detalii despre mandat, deoarece obligația de confidențialitate se aplică și în răspunsuri.
- Rămâneți obiectivi: fără promisiuni de succes, fără comparații cu alte cabinete.
Cum începeți
- Alegeți o sarcină: de obicei, primirea documentelor justificative sau solicitările clienților.
- Clarificați protecția datelor și reglementările profesionale: contract de prelucrare a datelor, servere în UE, drepturi de acces, confidențialitatea angajaților.
- Stabiliți regulile: Ce poate pregăti AI și ce nu are voie să facă niciodată? Cine verifică?
- Testați în paralel: AI funcționează în paralel cu procesul actual, iar abaterile sunt numărate.
- Îmbunătățiți vizibilitatea: Revizuiți paginile de servicii și profilele, apoi utilizați verificarea pentru a măsura dacă asistenții AI vă menționează cabinetul.
Surse
- Germania: § 57 StBerG și § 57a StBerG
- Austria: § 80 WTBG 2017 și § 72 WTBG 2017
- Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), art. 28: EUR-Lex
- Schema.org: AccountingService