En resumen
- Buenos campos de uso: ordenar y asignar justificantes, detectar documentación que falta, preparar consultas de clientes, vigilar plazos, redactar borradores de escritos. La valoración profesional sigue en manos del asesor fiscal.
- Los requisitos son el secreto profesional y la protección de datos: contrato de encargo del tratamiento, servidores en la UE, derechos de acceso y una política de IA clara.
- La publicidad debe informar de forma objetiva. En Alemania solo se permite en la medida en que no se dirija a obtener un encargo concreto (§ 57a StBerG).
- Para la visibilidad cuentan una página por servicio, perfiles cuidados, reseñas auténticas y datos estructurados.
Dónde ahorra tiempo la IA en un despacho
Los ejemplos son procesos típicos, no proyectos de clientes. En todos, la IA prepara y un profesional revisa.
- Entrada de justificantes: leer los documentos que llegan por correo o portal, asignarlos al cliente y proponer asientos. Más en el artículo IA en contabilidad.
- Documentación que falta: lo recibido se coteja con la lista de comprobación de cada cliente y el recordatorio se genera como borrador.
- Consultas de clientes: los correos se clasifican por urgencia y tema, y el borrador de respuesta remite a los documentos ya disponibles. Más en Automatizar la atención al cliente.
- Plazos: se leen las liquidaciones y notificaciones, los plazos se crean como tareas y se presentan al profesional para su revisión.
- Notas de reuniones: de las reuniones salen resúmenes y tareas, véase Actas de reunión con IA.
- Búsqueda de conocimiento: circulares, notas informativas y plantillas internas pasan a ser consultables, véase IA con datos propios.
La valoración fiscal, la responsabilidad sobre las declaraciones y el asesoramiento en casos concretos no corresponden a la IA. Siguen con usted.
Normas profesionales y protección de datos
La asesoría fiscal está sujeta al secreto profesional. Eso vale también para los servicios a los que entrega datos.
| País | Base | Qué rige en esencia |
|---|---|---|
| Alemania | § 57 StBerG y § 57a StBerG | Confidencialidad sobre todo lo conocido en el ejercicio de la profesión y renuncia a la publicidad contraria a la profesión. La publicidad solo se permite en la medida en que informe de forma objetiva, en forma y contenido, sobre la actividad profesional y no se dirija a obtener un encargo concreto |
| Austria | § 80 WTBG 2017 y § 72 WTBG 2017 | Los profesionales deben guardar silencio sobre los asuntos que se les confían, aunque las circunstancias sean accesibles a otros. La cámara dicta directrices sobre el ejercicio profesional, entre ellas sobre la conducta propia de la profesión. Compruebe allí qué rige para su publicidad |
Otros países tienen sus propios códigos profesionales. En caso de duda, pregunte a su colegio profesional. Para el uso de la IA esto significa: no introduzca datos de clientes en cuentas privadas o públicas, firme con el proveedor un contrato de encargo del tratamiento (art. 28 RGPD), elija servidores en la UE y obligue al personal a cumplir la política de IA. En qué se diferencian aquí Copilot y ChatGPT lo muestra el artículo Copilot o ChatGPT en la empresa. Este resumen es información general, no asesoramiento jurídico. Aclare las cuestiones de normas profesionales con su colegio profesional.
Cómo se encuentra a los despachos: Google y asistentes de IA
- Una página por servicio: cuentas anuales, nóminas, constitución de empresas, declaración de la renta de particulares. Cada página dice a quién va dirigido el servicio, cómo funciona y qué documentos hacen falta. Las páginas bien estructuradas se citan con más facilidad.
- Perfiles cuidados: perfil de empresa de Google y directorios. Más en Optimizar el perfil de empresa de Google y Menciones y directorios.
- Datos estructurados: Schema.org dispone de un tipo propio para despachos contables y fiscales,
AccountingService. Allí van el nombre, la dirección, los servicios y el horario, véase Datos estructurados. - Reseñas auténticas: sin detalles del encargo, porque el secreto profesional rige también en las respuestas.
- Mantenerse objetivo: nada de promesas de éxito ni de comparaciones con otros despachos.
Cómo empezar
- Elegir una tarea: normalmente la entrada de justificantes o las consultas de clientes.
- Aclarar protección de datos y normas profesionales: contrato de encargo del tratamiento, servidores en la UE, derechos de acceso, confidencialidad del personal.
- Fijar las reglas: ¿qué puede preparar la IA y qué nunca? ¿Quién revisa?
- Probar en paralelo: la IA trabaja junto al proceso actual y se cuentan las desviaciones.
- Abordar la visibilidad: revisar páginas de servicios y perfiles y luego medir con la comprobación si los asistentes de IA mencionan su despacho.
Fuentes
- Alemania: § 57 StBerG y § 57a StBerG
- Austria: § 80 WTBG 2017 y § 72 WTBG 2017
- Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos), art. 28: EUR-Lex
- Schema.org: AccountingService