Osakonnad · Müük CRM AI müügis: päringute hindamine, pakkumised ja ajakohane CRM

Müügiülesanded: ülevaade seitsmest protsessist

Need on tüüpilised protsessid, mitte kliendiprojektid. Igal juhul valmistab AI ette ning müügiesindaja kontrollib ja otsustab. Kaks neist süvenevad oma artiklitesse: Looge tehisintellektiga pakkumisi ja Juhtiv kvalifikatsioon AI‑ga.

1. Lugege taotlusi ja seadke need tähtsuse järjekorda

Päringud tulevad vormi, meili, telefonisõnumi ja messi kaudu, väga erineva kvaliteediga.

• Sissepääs: taotlus igas vormis, pluss see, mida teie CRM saatja kohta juba teab.
• AI valmistab ette: tunneb ära, mida küsitakse (toode, kogus, kuupäev), määrab päringu kliendile või uuele kontaktile ja hindab seda vastavalt teie määratud kriteeriumidele. Põhjus on olemas.
• Müügitšekid: hinnang ja otsustab, kes ja kui kiiresti reageerib.
• Väljund: kirje CRM-is koos kokkuvõtte, hinnangu ja vastuse mustandiga.

2. Koostage päringust pakkumine

An offer consists of positions, prices and conditions that are already written somewhere.

• Sissepääs: the request, your price list or the ERP and your offer template.
• AI valmistab ette: selects positions, enters prices from the price list, calculates quantities, fills the template and marks anything that is unclear, such as missing dimensions or a custom-made product.
• Müügitšekid: disaini, muudab hinda või tingimusi ja vabastab.
• Väljund: a draft offer in the format of your template, nothing has been sent.

3. Jälgige pakkumisi

Follow-up is often forgotten, even though orders are decided here.

• Sissepääs: open offers with date, value and previous history.
• AI valmistab ette: recognizes offers that have no longer been in contact and designs a demand that fits the course.
• Müügitšekid: each draft and decides whether to call, write or wait.
• Väljund: tähtaegsete järelmeetmete loetelu koos mustanditega.

4. Külastage häälmärkmete aruandeid

A voice note is quickly recorded in the car or after the appointment, but a report is often only typed days later.

• Sissepääs: the voice note or a few keywords after the visit.
• AI valmistab ette: Writes a report from it, creates a note of the conversation, agreed next steps and a follow-up in the appropriate CRM fields.
• Müügitšekid: aruanne lühidalt ja parandab, mis on valesti.
• Väljund: külastusaruanne CRM-is järgmiste sammude ülesannetega.

5. Säilitage CRM-i andmeid

A CRM only helps as long as the data is correct: duplicates, missing contacts, outdated statuses.

• Sissepääs: CRM-i inventar ning uued meilid ja kohtumised.
• AI valmistab ette: tunneb ära duplikaadid, soovitab liitmisi, lisab meiliallkirjadest puuduvad väljad ja märgib kirjed, mida pole pikka aega puudutatud.
• Müügitšekid: Ühendamise ja kustutamise soovitused. AI ei kustuta ega kirjuta ise midagi üle.
• Väljund: puhastatud inventar ja avatud küsimuste loetelu.

6. Müügiaruanded

Pipeline, pakkumise määr ja müük kliendi kohta on CRM-is, kuid harva sellisel kujul, mida keegi loeb.

• Sissepääs: CRM-i ja ERP-i andmed.
• AI valmistab ette: Kood arvutab andmete põhjal põhinäitajad, nagu pakkumise maht, valmimismäär ja konveier. AI kasutab seda arengu lühikirjelduse kirjutamiseks ja annab arvud, millel see põhineb.
• Müügitšekid: aruanne enne koosolekule minekut.
• Väljund: a weekly or monthly report with commentary.

7. Find and pre-check tenders

Igaüks, kes hangetel osaleb, loeb palju dokumente enne, kui saab selgeks, kas pakkumine on seda väärt.

• Sissepääs: Tender documents from the portals you use.
• AI valmistab ette: võtab kokku nõuded, tähtajad ja lepingu sõlmimise kriteeriumid ning võrdleb neid teie pakkumise ja viidetega.
• Müügitšekid: kokkuvõtte ning otsustab osalemise ja esitamise.
• Väljund: iga kuulutuse lühihinnang koos viidetega, jääb esitus teile.

Programmid ja liidesed: ühendus sellega, mida kasutate

Müügil salvestatakse andmed mitmesse programmi. Tabelis on loetletud tavalised juhtumid. Selgitame enne pakkumise tegemist, millist võimalust teie süsteem pakub.

Nimed on orienteerumise eesmärgil ega tähenda partnerlust. Kui süsteem ei paku liidest, töötame ekspordi ja impordiga, jälgitava kausta või meiliga.

Ühendus asendamise asemel

Te ei vaja uut CRM-i ja me ei paku seda. AI töötab koos teie CRM-iga: loeb, valmistab ette ja sisestab andmeid pärast kinnitamist.

• Teie CRM jääb juhtivaks. Sealt saab kontakte, pakkumisi ja tegevusi. AI kirjutab ainult teie poolt heaks kiidetud väljadele.
• Teie mallid jäävad alles. Pakkumised näevad välja nagu enne, ainult mustand on kiiremini kohal.
• Üks protsess teise järel. Alustame sammuga, nagu külastusaruanded või pakkumiste mustand, ja laseme sellel koos eelneva tööga töötada.
• Tagasitee jääb avatuks. Kõik andmed on teie süsteemides. Ilma tehisintellektita toimib teie müük nagu varem.

Väljaanded ja reeglid

Müük puudutab hindu ja teie mainet klientide seas. Seetõttu otsustame enne alustamist, mida tehisintellektil on lubatud teha.

• Pakkumised: Ühtegi pakkumist ei tehta ilma inimese nõusolekuta. AI loob mustandeid, see ei saada midagi.
• Hinnad ja allahindlused: ainult teie hinnakirjast või ERP-st. Sina määrad allahindluslimiidid ja kõik üle selle jääb sinu otsustada.
• Taotluste hindamine: Sina määrad kriteeriumid ja iga hindamine näitab selle põhjendatust. See on abivahend müügiks, mitte hinnang kliendi kohta.
• E‑kirjad huvitatud isikutele: AI kirjutab mustandeid, ta ei saada reklaammeile inimestele, kes pole sellega nõustunud.
• Andmehügieen CRM-is: AI ei kustuta ega kirjuta ise midagi üle; inimene kinnitab liitmisi ja kustutamisi.
• Protokoll: Iga ettepanek salvestatakse koos allika, aja ja otsusega.

Reklaammeilidele ja kõnedele kehtivad riigist sõltuvad reeglid: Saksamaa § 7 UWG, Austrias TKG 2021 § 174, Šveitsis UWG. CRM-is olevatele isikuandmetele kehtib GDPR: tellimuse töötlemise leping iga pakkujaga (artikkel 28), töötlemine EL-is ja kontakti õiguslik alus. See ülevaade on üldine teave, mitte juriidiline nõuanne.

Andmed: klientide ajalugu ja hinnad

Soovituste kvaliteet sõltub andmetest, millega tehisintellekt töötab.

• Kliendi ajalugu: Eelnevad päringud, pakkumised ja vestlused näitavad, mida klient vajab ja millal viimati kuuldi. Seal, kus see on meilides ja märkmetes, loeme seda sealt.
• Toote- ja hinnaandmed: Hinnakirjad, kaalud ja tingimused on iga pakkumise aluseks. Kui need on aegunud või mitmes kohas erinevad, teeme selle kõigepealt selgeks.
• CRM-i andmete kvaliteet: Duplikaadid ja puuduvad väljad moonutavad hinnanguid ja aruandeid. Seetõttu vaatame kõigepealt inventuuri.
• Mida AI‑l on lubatud lugeda: Saate määrata, milliseid välju ja kliente ta näeb ja milliseid mitte. Kõik töötab EL-is asuvates serverites, säilitamisaja ja kustutamise määrame teiega koos. Rohkem allpool AI ja andmekaitse.

Oma rakendused ja programmid müügiks

Mõned asjad ei puudu mitte CRM-is, vaid selle ees või kõrval. Kui standardtooted ei sobi, loome need oma programmidena:

• Väliteeninduse rakendus: Kohtumised, kliendiajalugu ja häälmärkmed liideses, mis töötab ka ilma võrguta ja täidab seejärel CRM-i.
• Külastage aruannete rakendust: Märksõnad või häälmemo, aruanne luuakse taustal ja seda kontrollitakse korraks.
• Pakkumise konfiguraator: Kliendid või müük valivad variante, sinu toodete reeglid tagavad, et pakutakse vaid seda, mis võimalik.
• Kliendiportaal: Pakkumised, tellimused ja dokumendid teie klientidele ühes kohas.

Need programmid täiendavad teie CRM-i, mitte ei asenda seda. Lisateavet selle kohta allpool Rakenduste arendamine.

Kust alustada

Need kolm küsimust aitavad hindamisel:

1. Kui kiiresti teie müügiosakond uutele päringutele vastab ja miks see kauem aega võtab?
2. Milliseid CRM-i ja hinnakirju kasutate ning kas hinnad on seal või failides?
3. Milline samm kulutab teie inimestele kõige rohkem aega: pakkumiste kirjutamine, jälgimine või CRM-i uuendamine?

Kui kirjutate meile vastused, siis ütleme teile, milline protsess tasub kõigepealt ära ja mis peab jääma teie müügiosakonnale. Alustame eelneva töö kõrvalt testoperatsiooniga.