Osastot · Myynti Myynnin automatisointi tekoälyllä: tiedustelut, tarjoukset ja ajan tasalla oleva CRM

Myyntitehtävät: katsaus seitsemään prosessiin

Nämä ovat tyypillisiä prosesseja, eivät asiakasprojekteja. Kussakin tapauksessa tekoäly valmistelee ja myyntiedustaja tarkistaa ja päättää. Kaksi heistä syventyy omiin artikkeleihinsa: Luo tarjouksia tekoälyn avulla ja Johda pätevyys tekoälyn kanssa.

1. Lue ja priorisoi pyynnöt

Tiedustelut tulevat lomakkeella, sähköpostilla, puhelimitse ja messuilla, hyvin eri laatuisina.

• Sisäänkäynti: pyyntö kaikissa muodoissa sekä se, mitä CRM:si jo tietää lähettäjältä.
• AI valmistaa: tunnistaa pyydetyn (tuote, määrä, päivämäärä), osoittaa pyynnön asiakkaalle tai uudelle yhteyshenkilölle ja arvioi sen määrittämiesi kriteerien mukaan. Syy on siellä.
• Myyntitarkastukset: luokituksen ja päättää, kuka vastaa ja kuinka nopeasti.
• Lähtö: merkintä CRM:ssä yhteenvedon, luokituksen ja vastausluonnoksen kanssa.

2. Valmista tarjous pyynnöstä

Tarjous koostuu paikoista, hinnoista ja ehdoista, jotka on jo kirjoitettu jonnekin.

• Sisäänkäynti: pyyntö, hinnasto tai ERP ja tarjousmalli.
• AI valmistaa: valitsee paikat, syöttää hinnat hinnastosta, laskee määrät, täyttää mallin ja merkitsee kaiken epäselvän, kuten puuttuvat mitat tai tilaustuotteen.
• Myyntitarkastukset: suunnittelua, muutoksia hintaan tai ehtoihin ja julkaisuihin.
• Lähtö: tarjousluonnos mallisi muodossa, mitään ei ole lähetetty.

3. Seuraa tarjouksia

Seuranta unohtuu usein, vaikka tilaukset päätetään täällä.

• Sisäänkäynti: avoimet tarjoukset päivämäärällä, arvolla ja aikaisemmalla historialla.
• AI valmistaa: tunnistaa tarjoukset, joihin ei ole enää oltu yhteydessä, ja suunnittelee kurssille sopivan kysynnän.
• Myyntitarkastukset: jokainen luonnos ja päättää, soittaako, kirjoittaa vai odottaa.
• Lähtö: luettelo jatkotoimista luonnosten kanssa.

4. Vieraile äänimuistiinpanojen raporteissa

Äänimuistiinpano nauhoitetaan nopeasti autoon tai tapaamisen jälkeen, mutta raportti kirjoitetaan usein vasta päiviä myöhemmin.

• Sisäänkäynti: äänimuistiinpano tai muutama avainsana käynnin jälkeen.
• AI valmistaa: Kirjoittaa siitä raportin, luo muistiinpanon keskustelusta, sovituista seuraavista vaiheista ja jatkotoimista asianmukaisiin CRM-kenttiin.
• Myyntitarkastukset: raportti lyhyesti ja korjaa viat.
• Lähtö: vierailuraportti CRM:ssä, jossa on tehtäviä seuraaville vaiheille.

5. Ylläpidä CRM-tietoja

CRM auttaa vain niin kauan kuin tiedot ovat oikein: kaksoiskappaleet, puuttuvat yhteystiedot, vanhentuneet tilat.

• Sisäänkäynti: CRM-varasto ja uudet sähköpostit ja tapaamiset.
• AI valmistaa: tunnistaa kaksoiskappaleet, ehdottaa yhdistämistä, lisää puuttuvia kenttiä sähköpostin allekirjoituksista ja merkitsee merkinnät, joihin ei ole koskettu pitkään aikaan.
• Myyntitarkastukset: Yhdistämis- ja poistoehdotukset. AI ei poista tai korvaa mitään itse.
• Lähtö: puhdistettu luettelo ja luettelo avoimista kysymyksistä.

6. Myyntiraportit

Putkilinja, tarjousprosentti ja myynti per asiakas ovat CRM:ssä, mutta harvoin sellaisessa muodossa, että kukaan lukee.

• Sisäänkäynti: tiedot CRM:stä ja ERP:stä.
• AI valmistaa: Code laskee tiedoista tunnusluvut, kuten tarjousmäärän, valmistumisasteen ja putken. Tekoäly käyttää tätä kirjoittaakseen lyhyen kuvauksen kehityksestä ja antaa numerot, joihin se perustuu.
• Myyntitarkastukset: raportti ennen kokoukseen menoa.
• Lähtö: viikoittainen tai kuukausittainen raportti kommentteineen.

7. Etsi ja esitarkista tarjoukset

Jokainen tarjouskilpailuun osallistuva lukee paljon asiakirjoja ennen kuin on selvää, onko tarjous sen arvoinen.

• Sisäänkäynti: Tarjousasiakirjat käyttämistäsi portaaleista.
• AI valmistaa: tekee yhteenvedon vaatimuksista, määräajoista ja myöntämisperusteista ja vertaa niitä tarjouksiisi ja referensseihisi.
• Myyntitarkastukset: yhteenvedon ja päättää osallistumisesta ja jättämisestä.
• Lähtö: Lyhyt arvio jokaisesta ilmoituksesta viitteineen, lähetys jää sinulle.

Ohjelmat ja käyttöliittymät: yhteys käyttämääsi

Myynnissä tiedot tallennetaan useisiin ohjelmiin. Taulukossa luetellaan tavalliset tapaukset. Selvitämme, minkä vaihtoehdon järjestelmäsi tarjoaa ennen tarjouksen tekemistä.

Nimet ovat suuntaa antavia eivätkä tarkoita kumppanuutta. Jos järjestelmässä ei ole käyttöliittymää, työskentelemme viennin ja tuonnin, valvotun kansion tai sähköpostin kanssa.

Liitäntä vaihdon sijaan

Et tarvitse uutta CRM:ää, emmekä tarjoa sellaista. Tekoäly toimii CRM:n rinnalla: se lukee, valmistelee ja syöttää tiedot hyväksynnän jälkeen.

• CRM on edelleen johtava. Siellä on yhteystiedot, tarjoukset ja aktiviteetit. Tekoäly kirjoittaa vain hyväksymiisi kenttiin.
• Mallisi säilyvät. Tarjoukset näyttävät samalta kuin ennenkin, vain luonnos on siellä nopeammin.
• Prosessi toisensa jälkeen. Aloitamme vaiheesta, kuten vierailuraporteista tai tarjousluonnoksista, ja annamme sen kulkea edellisen työn rinnalla.
• Paluutie on edelleen auki. Kaikki tiedot ovat järjestelmissäsi. Ilman tekoälyä myyntisi jatkuu entiseen tapaan.

Julkaisut ja säännöt

Myynnissä on kyse hinnoista ja mainestasi asiakkaiden keskuudessa. Siksi määritämme, mitä tekoäly saa tehdä ennen kuin aloitamme.

• Tarjoukset: Mitään tarjousta ei tehdä ilman henkilön hyväksyntää. AI luo luonnoksia, se ei lähetä mitään.
• Hinnat ja alennukset: vain hinnastostasi tai ERP:stä. Sinä asetat alennusrajat, ja sen ylittävät asiat ovat sinun päätöksesi.
• Pyyntöjen arviointi: Sinä asetat kriteerit ja jokainen arviointi osoittaa perustelunsa. Se on myyntiapua, ei asiakasta koskevaa tuomiota.
• Sähköpostit kiinnostuneille: Tekoäly kirjoittaa luonnoksia, se ei lähetä mainossähköposteja ihmisille, jotka eivät ole suostuneet.
• Tietohygienia CRM:ssä: Tekoäly ei poista tai korvaa mitään itse; ihminen vahvistaa yhdistämiset ja poistot.
• Protokolla: Jokainen ehdotus tallennetaan lähteen, ajan ja päätöksen kanssa.

Mainossähköposteihin ja -puheluihin sovelletaan maakohtaisia sääntöjä: Saksa § 7 UWG, Itävallassa § 174 TKG 2021, Sveitsissä UWG. GDPR koskee CRM:ssä olevia henkilötietoja: sopimus tilausten käsittelystä kunkin palveluntarjoajan kanssa (Artikla 28), käsittely EU:ssa ja yhteydenotto oikeusperusta. Tämä yleiskatsaus on yleistä tietoa, ei oikeudellista neuvontaa.

Tiedot: asiakashistoria ja hinnat

Ehdotusten laatu riippuu tiedoista, joiden kanssa tekoäly toimii.

• Asiakashistoria: Aiemmat tiedustelut, tarjoukset ja keskustelut osoittavat, mitä asiakas tarvitsee ja milloin hän on viimeksi kuullut. Missä se on sähköposteissa ja muistiinpanoissa, luemme sen sieltä.
• Tuote- ja hintatiedot: Hinnastot, asteikot ja ehdot ovat jokaisen tarjouksen perusta. Jos ne ovat vanhentuneita tai erilaisia ​​useissa paikoissa, selvennämme asiaa ensin.
• CRM-tietojen laatu: Päällekkäiset ja puuttuvat kentät vääristävät arvioita ja raportteja. Siksi tarkastelemme ensin varastoa.
• Mitä tekoäly saa lukea: Sinä päätät, mitkä kentät ja asiakkaat hän näkee ja mitä ei. Kaikki toimii EU:n palvelimilla, määritämme säilytysajan ja poistamisen kanssasi. Lisää alla Tekoäly ja tietosuoja.

Omia sovelluksia ja ohjelmia myyntiin

Jotkut asiat eivät puuttuu CRM:stä, vaan sen edestä tai sen vierestä. Rakennamme nämä omina ohjelminamme, jos vakiotuotteet eivät sovi:

• Kenttäpalvelusovellus: Tapaamiset, asiakashistoria ja äänimuistiinpanot käyttöliittymässä, joka toimii myös ilman verkkoa ja täyttää sitten CRM:n.
• Käy raporttisovelluksessa: Avainsanat tai äänimuistio, raportti luodaan taustalla ja tarkistetaan hetken.
• Tarjouksen konfiguraattori: Asiakkaat tai myyjät valitsevat variantteja, tuotteidesi säännöt varmistavat, että tarjolla on vain sitä mikä on mahdollista.
• Asiakasportaali: Tarjoukset, tilaukset ja asiakirjat yhdessä paikassa asiakkaillesi.

Nämä ohjelmat täydentävät CRM:ääsi, eivät korvaa sitä. Tästä lisää alla Sovellusten kehitys.

Mistä aloitat

Nämä kolme kysymystä auttavat arvioinnissa:

1. Kuinka nopeasti myyntiosastosi vastaa uusiin tiedusteluihin ja miksi se kestää kauemmin?
2. Mitä CRM:ää ja hinnastoja käytät ja ovatko hinnat siellä vai tiedostoissa?
3. Mikä vaihe maksaa työntekijöillesi eniten aikaa: tarjousten kirjoittaminen, seuranta vai CRM:n päivittäminen?

Jos kirjoitat meille vastaukset, kerromme sinulle, mikä prosessi kannattaa ensin ja mikä jää myyntiosastollesi. Aloitamme testioperaatiolla edellisen työn rinnalla.