Afdelinger · Salg CRM AI i salget: vurder henvendelser, forbered tilbud, hold CRM opdateret

Salgsopgaver: en oversigt over syv processer

Det er typiske processer, ikke kundeprojekter. I hvert tilfælde forbereder AI'en, og en salgsrepræsentant kontrollerer og beslutter. To af dem dykker ned i deres egne artikler: Opret tilbud med AI og Leadkvalifikation med AI.

1. Læs og prioriter anmodninger

Henvendelser kommer via formular, mail, telefonbesked og messe, med meget forskellig kvalitet.

• Indgang: anmodningen i enhver form, plus hvad dit CRM allerede ved om afsenderen.
• AI forbereder: genkender, hvad der efterspørges (produkt, mængde, dato), tildeler forespørgslen til en kunde eller en ny kontakt og vurderer den i henhold til kriterier, som du angiver. Årsagen er der.
• Salgstjek: vurderingen og bestemmer, hvem der svarer og hvor hurtigt.
• Output: en indgang i CRM med resumé, bedømmelse og udkast til svar.

2. Forbered tilbud fra anmodningen

Et tilbud består af stillinger, priser og betingelser, som allerede er skrevet et sted.

• Indgang: anmodningen, din prisliste eller ERP'en og din tilbudsskabelon.
• AI forbereder: vælger positioner, indtaster priser fra prislisten, beregner mængder, udfylder skabelonen og markerer alt, der er uklart, såsom manglende mål eller et specialfremstillet produkt.
• Salgstjek: designet, ændrer prisen eller betingelserne og udgivelser.
• Output: et udkast til tilbud i formatet af din skabelon, er intet sendt.

3. Følge op på tilbud

Opfølgning glemmes ofte, selvom der her besluttes bestillinger.

• Indgang: åbne tilbud med dato, værdi og tidligere historik.
• AI forbereder: anerkender tilbud, der ikke længere har været i kontakt og udformer en efterspørgsel, der passer til forløbet.
• Salgstjek: hvert udkast og beslutter, om der skal ringes, skrives eller ventes.
• Output: en liste over behørige opfølgninger med udkast.

4. Besøg rapporter fra stemmebeskeder

En stemmebesked optages hurtigt i bilen eller efter aftalen, men en rapport bliver ofte først skrevet dage senere.

• Indgang: stemmenoten eller et par nøgleord efter besøget.
• AI forbereder: Skriver en rapport ud fra det, opretter et notat af samtalen, aftalte næste skridt og en opfølgning i de relevante CRM-felter.
• Salgstjek: rapporten kort og retter, hvad der er galt.
• Output: en besøgsrapport i CRM med opgaver til de næste trin.

5. Vedligehold CRM-data

Et CRM hjælper kun, så længe dataene er korrekte: dubletter, manglende kontakter, forældede statusser.

• Indgang: CRM-beholdningen og nye e-mails og aftaler.
• AI forbereder: genkender dubletter, foreslår fletninger, tilføjer manglende felter fra e-mailsignaturer og markerer poster, der ikke er blevet rørt i lang tid.
• Salgstjek: Sammenlægninger og sletningsforslag. AI'en sletter eller overskriver ikke noget selv.
• Output: en renset beholdning og en liste over åbne spørgsmål.

6. Salgsrapporter

Pipeline, tilbudsrate og salg pr. kunde er i CRM, men sjældent i en form, som nogen læser.

• Indgang: dataene fra CRM og ERP.
• AI forbereder: Code beregner nøgletal som tilbudsvolumen, gennemførelsesgrad og pipeline ud fra dataene. AI'en bruger dette til at skrive en kort beskrivelse af udviklingen og angive de tal, den er baseret på.
• Salgstjek: beretningen inden mødet.
• Output: en ugentlig eller månedlig rapport med kommentarer.

7. Find og forhåndstjek tilbud

Alle, der deltager i udbud, læser en masse dokumenter, før det står klart, om et tilbud er det værd.

• Indgang: Udbudsmateriale fra de portaler du benytter.
• AI forbereder: opsummerer krav, deadlines og tildelingskriterier og sammenligner dem med dit tilbud og dine referencer.
• Salgstjek: resuméet og træffer beslutning om deltagelse og aflevering.
• Output: en kort vurdering af hver annonce med referencer, indsendelsen forbliver hos dig.

Programmer og grænseflader: forbindelse til det, du bruger

Ved salg lagres dataene i flere programmer. Tabellen viser de sædvanlige tilfælde. Vi vil afklare, hvilken mulighed dit system tilbyder, inden vi afgiver tilbuddet.

Navnene er til orientering og betyder ikke et partnerskab. Hvor et system ikke tilbyder en grænseflade, arbejder vi med eksport og import, en overvåget mappe eller e-mail.

Tilslutning i stedet for udskiftning

Du behøver ikke en ny CRM, og vi tilbyder ikke en. AI’en arbejder sammen med din CRM: den læser, forbereder og indtaster data efter godkendelse.

• Dit CRM forbliver førende. Kontakter, tilbud og aktiviteter er tilgængelige der. AI'en skriver kun i felter, som du godkender.
• Dine skabeloner forbliver. Tilbud ser de samme ud som før, kun udkastet er der hurtigere.
• Den ene proces efter den anden. Vi starter med et trin, såsom besøgsrapporterne eller udkastet til tilbud, og lader det køre sideløbende med det tidligere arbejde.
• Vejen tilbage er fortsat åben. Alle data er i dine systemer. Uden AI vil dit salg fortsætte med at fungere som før.

Udgivelser og regler

Salg handler om priser og dit omdømme hos kunderne. Det er derfor, vi bestemmer, hvad AI'en må gøre, før vi starter.

• Tilbud: Der afgives intet tilbud uden en persons godkendelse. AI'en skaber udkast, den sender ikke noget.
• Priser og rabatter: kun fra din prisliste eller ERP. Du sætter rabatgrænser, og alt over det forbliver din beslutning.
• Evaluering af anmodninger: Du sætter kriterierne, og hver evaluering viser sin begrundelse. Det er en hjælp til salg, ikke en dom over kunden.
• E‑mails til interesserede: AI'en skriver udkast, den sender ikke salgsfremmende e-mails til folk, der ikke er blevet enige.
• Datahygiejne i CRM: AI'en sletter eller overskriver ikke noget selv; et menneske bekræfter fusioner og sletninger.
• Protokol: Hvert forslag registreres med kilde, tidspunkt og beslutning.

Regler, der afhænger af landet, gælder for salgsfremmende e-mails og opkald: Tyskland § 7 UWG, i Østrig § 174 TKG 2021, i Schweiz UWG. GDPR gælder for personoplysninger i CRM: en kontrakt om ordrebehandling med hver udbyder (artikel 28), behandling i EU og et juridisk grundlag for kontakt. Denne oversigt er generel information og ikke juridisk rådgivning.

Data: kundehistorik og priser

Kvaliteten af forslagene afhænger af de data, AI'en arbejder med.

• Kundehistorik: Tidligere henvendelser, tilbud og samtaler viser, hvad en kunde har behov for, og hvornår der sidst blev hørt fra dem. Hvor det er i mails og noter, læser vi det derfra.
• Produkt- og prisdata: Prislister, vægt og betingelser er grundlaget for ethvert tilbud. Hvis de er forældede eller forskellige flere steder, afklarer vi dette først.
• Kvaliteten af CRM-data: Dubletter og manglende felter forvrænger evalueringer og rapporter. Derfor ser vi først på lagerbeholdningen.
• Hvad AI'en må læse: Du bestemmer hvilke felter og kunder hun ser og hvilke der ikke. Alt kører på servere i EU, vi bestemmer opbevaringsperioden og sletningen med dig. Mere nedenfor AI og databeskyttelse.

Egne apps og programmer til salg

Nogle ting mangler ikke i CRM, men foran eller ved siden af. Vi bygger disse som vores egne programmer, hvis standardprodukter ikke passer:

• Feltservice app: Aftaler, kundehistorik og stemmebeskeder i en grænseflade, der også fungerer uden netværk og derefter fylder CRM.
• Besøg rapport-appen: Nøgleord eller stemmememo, rapporten oprettes i baggrunden og kontrolleres kort.
• Tilbudskonfigurator: Kunder eller salg vælger varianter, reglerne for dine produkter sikrer, at der kun tilbydes det, der er muligt.
• Kundeportal: Tilbud, ordrer og dokumenter samlet ét sted til dine kunder.

Disse programmer supplerer dit CRM, de erstatter det ikke. Mere om dette nedenfor App udvikling.

Hvor du starter

Disse tre spørgsmål hjælper med vurderingen:

1. Hvor hurtigt reagerer din salgsafdeling på nye henvendelser, og hvorfor tager det længere tid?
2. Hvilke CRM og prislister bruger du, og er priserne der eller i filer?
3. Hvilket trin koster dine medarbejdere mest tid: at skrive tilbud, følge op eller opdatere CRM?

Hvis du skriver os svarene, vil vi fortælle dig, hvilken proces der er det værd først, og hvad der skal blive hos din salgsafdeling. Vi starter med en testoperation ved siden af ​​det tidligere arbejde.