Avtomatizacija AI · CRM Avtomatizacija CRM: delovni tokovi HubSpot in kjer jih AI dopolnjuje

Kateri domači poteki dela delujejo dobro?

Potek dela v HubSpot, potek v Salesforce ali avtomatizacija v Pipedrive je pravo orodje, če lahko pravilo opiše primer. Obrazec, ki ga predloži podjetje z več kot določenim številom zaposlenih, se pošlje imenovanemu lastniku. Dogovor, ki dva tedna ostane neizveden, povzroči opustitev. Sklenjen in dosežen posel sproži kontrolni seznam za vključitev. Ti poteki dela so hitri, poceni za izvajanje, enostavni za revizijo in za njihovo izvedbo ne potrebujete umetne inteligence. Zgradimo jih in preverimo obstoječe, ki so se zrasli v čopek.

Kjer AI ustvarja dodano vrednost

Pravila se ustavijo tam, kjer vnos ni strukturiran. To je vsakodnevna realnost v prodaji in storitvah:

• Dohodna e-pošta in obrazci s prostim besedilom: Kaj si ta oseba pravzaprav želi, kako nujno je, za katero linijo izdelkov gre?
• Opombe o klicu in sestanku: rezultat, naslednji korak in datum so v besedilu, ne v poljih.
• Dvojniki in umazani podatki: dva zapisa za podjetje z nekoliko različnimi imeni ali kontakt brez podjetja.
• Nadaljevanje in povzetki: kratko poročilo o poteku pred klicem, osnutek za naslednje elektronsko sporočilo.

Pet tipičnih delovnih tokov

To so tipični procesi, ne projekti strank. V vsakem primeru AI pripravi in ​​prodajalec odobri, kaj zapusti zgradbo.

1. Vnos svinca

• Vnos: spletni obrazec, e-pošta ali sporočilo zainteresirane strani.
• AI pripravi: prebere zahtevo, razvrsti potrebo in nujnost, preveri, ali obstaja kontakt ali podjetje, združi očitne dvojnike kot predlog, izpolni polja in predlaga lastnika po vaših pravilih.
• Nadzor prodajalca: predlog za nejasne primere in pošlje prvi odgovor, ki ga je napisal AI.
• Izhod: čisti zapis s pravim lastnikom in osnutek odgovora.

2. Opombe s sestanka o poljih CRM

• Vnos: Zapisek ali posnetek klica, s soglasjem vseh.
• AI pripravi: povzetek, rezultat, naslednji korak z datumom, omenjene osebe in posodobitve poslovnih področij.
• Nadzor prodajalca: spremembe, preden so zapisane.
• Izhod: posodobljen dogovor, nalogo za naslednji korak in opombo na časovnici.

3. Nadaljnji osnutki po ponudbah

• Vnos: ponudbo, njen status in zgodovino s kontaktom.
• AI pripravi: nadaljnji osnutek v intervalu, ki ga določite, v zvezi s citatom in zadnjim pogovorom.
• Nadzor prodajalca: in pošlje ali spremeni načrt.
• Izhod: osnutek v nabiralniku prodajalca in naloga.

4. Higiena cevi

• Vnos: cevovod z zastarelimi posli, manjkajočimi polji in zamudnimi nalogami.
• AI pripravi: tedenski povzetek na lastnika s predlaganimi čiščenji in utemeljitvijo.
• Nadzor prodajalca: kakršne koli predloge, preden pride do spremembe.
• Izhod: čistejši cevovod in hiter pregled.

5. Primopredaja do dostave

• Vnos: Dobljen posel s ponudbo, pogodbo in opombami.
• AI pripravi: primopredajnico in dosje stranke za dostavno ekipo s seznamom odprtih vprašanj.
• Preverjanja imetnika računa: sporočilo in ga pošlje naprej.
• Izhod: primopredajni paket v sistemu, ki ga uporablja dostavna ekipa.

Kaj ostane pri ljudeh in česa ne počnemo

• Relacije in cene: Pogovori, popusti in obveznosti so odgovornost prodajalca.
• Odhodna sporočila: Nič ne bo poslano potencialnim strankam brez odobritve, razen če ste odobrili določeno, preprosto vrsto sporočila.
• Ocenjevanje ljudi glede odločitev o njih: Določanje prednosti potencialnim strankam s preglednimi pravili je v redu. Ne ustvarjamo sistemov, ki profilirajo posameznike na način, ki vpliva na njihove pravice ali dostop do storitev.
• Kadrovske odločitve: Ne gradimo sistemov, ki ocenjujejo ali izbirajo posamezne zaposlene ali kandidate. Ti predstavljajo visoko tveganje po Prilogi III Zakona o AI, glej Kategorije tveganja.

Privolitev, varstvo podatkov in zakon o AI

• Tržna sporočila: Samodejno spremljanje potencialnih strank mora biti v skladu s pravili elektronskega trženja. V Združenem kraljestvu je Predpisi o zasebnosti in elektronskih komunikacijah uporabiti. V Nemčiji, § 7 UWG omejuje neželeno oglaševanje po elektronski pošti in telefonu. Druge države imajo podobna pravila.
• Osebni podatki: Vsak niz podatkov je osebni podatek. Potrebujete pravno podlago (6. člen GDPR), pogodbo o obdelavi podatkov z vsakim ponudnikom (28. člen), strežnike v EU ali ZK in način za uveljavljanje pravice do ugovora neposrednemu trženju (21. člen).
• Obogatitev: Dodajanje podatkov iz zunanjih virov zahteva pravno podlago in preglednost do posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Uporabljamo samo vire, ki jih lahko utemeljite.
• zakon AI: Art. 4 zahteva dovolj Umetna inteligencain umetnost. 50 zahteva, da chatboti izjavijo, da so AI. Ta pregled je splošna informacija in ne pravni nasvet.

Sistemi, ki jih verjetno uporabljate

Delo CRM se običajno izvaja v HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ali Microsoft Dynamics 365 Sales, povezano z e-pošto, koledarjem, orodjem za ponudbe in računovodskim sistemom. V CRM vgradimo lastno avtomatizacijo, kjer to zadostuje, in preko CRM vmesnikov povežemo druga orodja, platforme za avtomatizacijo, kot so: Make in Zapier ali n8n, kot je opisano v N8N agencija ali DIY. Imena so zgolj orientacijska in ne predstavljajo partnerstva.

Kako meriti uspeh

Upoštevajte obdobje pred in po: čas med zahtevo in prvim odgovorom, delež zapisov s popolnimi obveznimi polji, število dvojnikov, posli brez naslednjega koraka in čas, ki ga prodajni predstavniki porabijo za administracijo. Ukrepe z vami usklajujemo na začetku in ne obljubljamo številk vnaprej.