AI automatizācija · CRM CRM automatizācija: HubSpot darbplūsmas un kur mākslīgais intelekts tās papildina

Kuras vietējās darbplūsmas darbojas labi?

Darbplūsma pakalpojumā HubSpot, plūsma pakalpojumā Salesforce vai automatizācija Pipedrive ir pareizais rīks, ja kārtula var aprakstīt gadījumu. Veidlapa, ko iesniedz uzņēmums, kurā ir vairāk nekā noteikts darbinieku skaits, tiek nosūtīta nosauktam īpašniekam. Divas nedēļas neīstenots darījums rada pamešanu. Slēgts un uzvarēts darījums aktivizē iekļaušanas kontrolsarakstu. Šīs darbplūsmas ir ātras, lēti palaist, viegli pārbaudāmas, un jums nav nepieciešama AI, lai tās veiktu. Mēs tos uzbūvējam un pārbaudām esošos, kas saauguši mudžeklī.

Kur AI rada pievienoto vērtību

Noteikumi apstājas tur, kur ievade nav strukturēta. Tāda ir pārdošanas un servisa ikdienas realitāte:

• Ienākošie e-pasta ziņojumi un veidlapas ar brīvu tekstu: Ko šis cilvēks patiesībā vēlas, cik tas ir steidzami, par kādu produktu līniju ir runa?
• Zvanu un tikšanās piezīmes: rezultāts, nākamā darbība un datums ir tekstā, nevis laukos.
• Dublikāti un netīri dati: divi ieraksti uzņēmumam ar nedaudz atšķirīgiem nosaukumiem vai kontaktpersonu bez uzņēmuma.
• Turpmākie pasākumi un kopsavilkumi: īss ziņojums par progresu pirms zvana, melnraksts nākamajam e-pastam.

Piecas tipiskas darbplūsmas

Tie ir tipiski procesi, nevis klientu projekti. Katrā gadījumā AI sagatavo, un pārdevējs apstiprina to, kas atstāj ēku.

1. Svina uzņemšana

• Ievade: tīmekļa veidlapu, e-pastu vai ziņojumu no ieinteresētās puses.
• AI sagatavo: nolasa pieprasījumu, klasificē vajadzību un steidzamību, pārbauda, vai pastāv kontaktpersona vai uzņēmums, apvieno acīmredzamus dublikātus kā ieteikumu, aizpilda laukus un iesaka īpašnieku atbilstoši jūsu noteikumiem.
• Pārdevējs kontrolē: ieteikumu neskaidriem gadījumiem un nosūta pirmo AI rakstīto atbildi.
• Izvade: tīrs ieraksts ar pareizo īpašnieku un atbildes uzmetums.

2. Sanāksmju piezīmes par CRM laukiem

• Ievade: Piezīmes vai zvana ieraksts, ar ikviena piekrišanu.
• AI sagatavo: kopsavilkums, rezultāts, nākamais solis ar datumu, pieminētās personas un jaunākās ziņas par uzņēmējdarbības jomām.
• Pārdevējs kontrolē: izmaiņas pirms to rakstīšanas.
• Izvade: atjauninātais darījums, uzdevums nākamajai darbībai un piezīme laika skalā.

3. Sekojošie melnraksti pēc piedāvājumiem

• Ievade: piedāvājums, tā statuss un kontaktpersonas vēsture.
• AI sagatavo: papildu melnraksts jūsu norādītajā intervālā saistībā ar citātu un pēdējo sarunu.
• Pārdevējs kontrolē: un nosūta vai maina plānu.
• Izvade: melnraksts pārdevēja pastkastītē un uzdevums.

4. Cauruļu higiēna

• Ievade: cauruļvads ar novecojušiem darījumiem, trūkstošiem laukiem un nokavētiem uzdevumiem.
• AI sagatavo: iknedēļas kopsavilkums katram īpašniekam ar ierosinātajiem tīrīšanas pasākumiem un pamatojumu.
• Pārdevējs kontrolē: jebkuru ieteikumu pirms izmaiņu veikšanas.
• Izvade: tīrāks cauruļvads un ātrs pārskats.

5. Nodošana piegādei

• Ievade: Uzvarēts darījums ar piedāvājumu, līgumu un piezīmēm.
• AI sagatavo: nodošanas dokuments un klienta dokumentācija piegādes komandai ar atvērto jautājumu sarakstu.
• Konta īpašnieka verifikācijas: piezīmi un nosūta to tālāk.
• Izvade: nodošanas pakotne sistēmā, ko izmanto piegādes komanda.

Kas paliek ar cilvēkiem un ko mēs nedarām

• Attiecības un cenas: Par diskusijām, atlaidēm un saistībām atbild pārdevējs.
• Izejošās ziņas: Nekas netiks nosūtīts potenciālajiem klientiem vai klientiem bez apstiprinājuma, ja vien neesat apstiprinājis konkrētu, vienkāršu ziņojuma veidu.
• Cilvēku novērtēšana, lai pieņemtu lēmumus par viņiem: Potenciālo pirkumu prioritātes noteikšana ar pārredzamiem noteikumiem ir piemērota. Mēs neradām sistēmas, kas profilētu personas tādā veidā, kas ietekmē viņu tiesības vai piekļuvi pakalpojumiem.
• Personāla lēmumi: Mēs neveidojam sistēmas, kas novērtē vai atlasa atsevišķus darbiniekus vai pretendentus. Tie rada augstu risku saskaņā ar AI likuma III pielikumu, sk Riska kategorijas.

Piekrišana, datu aizsardzība un AI likums

• Mārketinga ziņojumi: Automātiskajai potenciālo klientu uzraudzībai ir jāatbilst elektroniskā mārketinga noteikumiem. Apvienotajā Karalistē tā ir Privātuma un elektronisko sakaru noteikumi pieteikties. Vācijā, § 7 UWG ierobežo nevēlamu reklāmu pa e-pastu un tālruni. Citās valstīs ir līdzīgi noteikumi.
• Personas dati: Katra datu kopa ir personas dati. Jums ir nepieciešams juridiskais pamats (VDAR 6. pants), datu apstrādes līgums ar katru pakalpojumu sniedzēju (28. pants), serveri ES vai Apvienotajā Karalistē un veids, kā izmantot tiesības iebilst pret tiešo mārketingu (21. pants).
• Bagātināšana: Lai pievienotu datus no ārējiem avotiem, ir vajadzīgs juridiskais pamats un pārredzamība attiecībā uz datu subjektiem. Mēs izmantojam tikai tos avotus, kurus varat pamatot.
• AI likums: Art. 4 prasa pietiekami daudz AI kompetenceun māksla. 50 pieprasa, lai tērzēšanas roboti paziņotu, ka tie ir AI. Šis pārskats ir vispārīga informācija, nevis juridiskas konsultācijas.

Sistēmas, kuras jūs, iespējams, izmantojat

CRM darbs parasti tiek veikts HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho vai Microsoft Dynamics 365 Sales, kas ir savienots ar e-pastu, kalendāru, citātu rīku un grāmatvedības sistēmu. Mēs iebūvējam pašu CRM automatizāciju, kur tas ir pietiekami, un pievienojam citus rīkus, izmantojot CRM saskarnes, automatizācijas platformas, piemēram: Make un Zapier vai n8n, kā aprakstīts N8N aģentūra vai DIY. Nosaukumi ir tikai orientējoši un neatspoguļo partnerību.

Kā izmērīt panākumus

Apsveriet periodu pirms un pēc: laiku starp pieprasījumu un pirmo atbildi, ierakstu proporciju ar aizpildītiem obligātajiem laukiem, dublikātu skaitu, darījumus bez nākamās darbības un laiku, ko tirdzniecības pārstāvji pavada administrēšanai. Pasākumus sākumā saskaņojam ar jums un nekādus skaitļus iepriekš nesolām.