AI automatizavimas · CRM CRM automatizavimas: „HubSpot“ darbo eigos ir kur AI jas papildo

Kurios vietinės darbo eigos veikia gerai?

„HubSpot“ darbo eiga, „Salesforce“ srautas arba „Pipedrive“ automatizavimas yra tinkamas įrankis, jei taisyklė gali aprašyti atvejį. Įmonės, kurioje dirba daugiau nei nurodytas skaičius darbuotojų, pateikta forma perduodama nurodytam savininkui. Dvi savaites neįgyvendintas sandoris sukelia atsisakymą. Uždarytas ir laimėtas sandoris suaktyvina priėmimo kontrolinį sąrašą. Šios darbo eigos yra greitos, nebrangios, jas lengva tikrinti, o joms atlikti nereikia dirbtinio intelekto. Jas statome ir tikriname esamas, kurios suaugo į raizginį.

Kur AI kuria pridėtinę vertę

Taisyklės sustoja ten, kur įvestis nėra struktūrizuota. Tokia yra kasdienė pardavimo ir aptarnavimo realybė:

• Gaunami el. laiškai ir formos su laisvu tekstu: Ko šis žmogus iš tikrųjų nori, ar tai skubu, apie kokią produktų liniją kalbama?
• Skambučių ir susitikimų pastabos: rezultatas, kitas veiksmas ir data yra tekste, o ne laukuose.
• Pasikartojantys ir nešvarūs duomenys: du įrašai apie įmonę su šiek tiek skirtingais pavadinimais arba kontaktu su jokiomis įmonėmis.
• Tolesni veiksmai ir santraukos: trumpa ataskaita apie pažangą prieš skambutį, juodraštis kitam el.

Penkios tipinės darbo eigos

Tai yra tipiniai procesai, o ne klientų projektai. Kiekvienu atveju AI paruošia, o pardavėjas patvirtina, kas palieka pastatą.

1. Švino suvartojimas

• Įvestis: žiniatinklio formą, el. laišką arba pranešimą iš suinteresuotosios šalies.
• AI ruošia: perskaito užklausą, klasifikuoja poreikį ir skubumą, patikrina ar yra kontaktas ar įmonė, sujungia akivaizdžius dublikatus kaip pasiūlymą, užpildo laukus ir pasiūlo savininką pagal Jūsų taisykles.
• Pardavėjas valdo: pasiūlymą dėl neaiškių atvejų ir išsiunčia pirmąjį AI parašytą atsakymą.
• Išvestis: švarus įrašas su teisingu savininku ir atsakymo juodraštis.

2. Susitikimo pastabos CRM laukuose

• Įvestis: Užrašai arba skambučio įrašas, visiems sutikus.
• AI ruošia: santrauka, rezultatas, kitas žingsnis su data, paminėti žmonės ir verslo sričių naujienos.
• Pardavėjas valdo: pakeitimus prieš juos parašant.
• Išvestis: atnaujintas sandoris, kito veiksmo užduotis ir pastaba laiko juostoje.

3. Tolesni juodraščiai po pasiūlymų

• Įvestis: pasiūlymas, jo būsena ir kontakto istorija.
• AI ruošia: tolesnis juodraštis jūsų nurodytu intervalu, susijęs su citata ir paskutiniu pokalbiu.
• Pardavėjas valdo: ir siunčia arba pakeičia planą.
• Išvestis: juodraštis pardavėjo pašto dėžutėje ir užduotis.

4. Vamzdžių higiena

• Įvestis: dujotiekis su pasenusiais sandoriais, trūkstamais laukais ir vėluojančiomis užduotimis.
• AI ruošia: savaitės santrauka kiekvienam savininkui su siūlomais valymais ir pagrindimu.
• Pardavėjas valdo: bet kokį pasiūlymą prieš pakeitimą.
• Išvestis: švaresnis vamzdynas ir greita apžvalga.

5. Perdavimas pristatymui

• Įvestis: Laimėtas sandoris su pasiūlymu, sutartimi ir pastabomis.
• AI ruošia: perdavimo raštelį ir kliento bylą pristatymo komandai su atvirų klausimų sąrašu.
• Paskyros savininko patvirtinimai: raštelį ir išsiunčia jį toliau.
• Išvestis: perdavimo paketą sistemoje, kurią naudoja pristatymo komanda.

Kas lieka žmonėms ir ko mes nedarome

• Santykiai ir kainos: Diskusijos, nuolaidos ir įsipareigojimai yra pardavėjo atsakomybė.
• Siunčiami pranešimai: Niekas nebus siunčiamas potencialiems klientams ar klientams be patvirtinimo, nebent patvirtinsite konkretų paprastą pranešimo tipą.
• Žmonių vertinimas priimant sprendimus dėl jų: Prioritetų nustatymas pagal skaidrias taisykles yra gerai. Mes nekuriame sistemų, kurios profiliuotų asmenis taip, kad tai paveiktų jų teises ar prieigą prie paslaugų.
• Personalo sprendimai: Mes nekuriame sistemų, kurios vertina ar atrenka atskirus darbuotojus ar pretendentus. Tai kelia didelę riziką pagal AI įstatymo III priedą, žr Rizikos kategorijos.

Sutikimas, duomenų apsauga ir dirbtinio intelekto įstatymas

• Marketingo pranešimai: Automatinis potencialių klientų stebėjimas turi atitikti elektroninės rinkodaros taisykles. JK tai yra Privatumo ir elektroninių ryšių taisyklės taikyti. Vokietijoje, § 7 UWG riboja nepageidaujamą reklamą el. paštu ir telefonu. Kitose šalyse galioja panašios taisyklės.
• Asmens duomenys: Kiekvienas duomenų rinkinys yra asmens duomenys. Jums reikia teisinio pagrindo (BDAR 6 straipsnis), duomenų tvarkymo sutarties su kiekvienu teikėju (28 straipsnis), serverių ES arba JK ir būdo, kaip pasinaudoti teise nesutikti su tiesiogine rinkodara (21 straipsnis).
• Praturtinimas: Norint įtraukti duomenis iš išorinių šaltinių, būtinas teisinis pagrindas ir skaidrumas duomenų subjektų atžvilgiu. Mes naudojame tik tuos šaltinius, kuriuos galite pagrįsti.
• AI įstatymas: Art. 4 reikalauja pakankamai AI kompetencijair menas. 50 reikalauja, kad pokalbių robotai paskelbtų, jog jie yra AI. Ši apžvalga yra bendra informacija, o ne teisinė konsultacija.

Sistemos, kurias tikriausiai naudojate

CRM darbas paprastai atliekamas naudojant „HubSpot“, „Salesforce“, „Pipedrive“, „Zoho“ arba „Microsoft Dynamics 365 Sales“, prijungtus prie el. pašto, kalendoriaus, citatų įrankio ir apskaitos sistemos. Įdiegiame savo CRM automatiką ten, kur jos pakanka ir per CRM sąsajas jungiame kitus įrankius, automatizavimo platformas, tokias kaip: Make ir Zapier arba n8n, kaip aprašyta N8N agentūra arba pasidaryk pats. Vardai yra tik orientaciniai ir neatspindi partnerystės.

Kaip išmatuoti sėkmę

Apsvarstykite laikotarpį prieš ir po: laiką nuo užklausos iki pirmojo atsakymo, įrašų su užpildytais privalomais laukais proporciją, dublikatų skaičių, sandorius be kito žingsnio ir laiką, kurį pardavimo atstovai praleidžia administruodami. Priemones iš pradžių deriname su Jumis ir iš anksto jokių skaičių nežadame.