AI automatizacija · CRM CRM automatizacija: HubSpot tijek rada i gdje ih AI nadopunjuje

Koji izvorni tijek rada dobro funkcionira?

Tijek rada u HubSpotu, tijek u Salesforceu ili automatizacija u Pipedriveu pravi je alat ako pravilo može opisati slučaj. Obrazac koji podnosi tvrtka s više od određenog broja zaposlenika ide imenovanom vlasniku. Dogovor koji nije proveden dva tjedna stvara napuštanje. Zaključeni i dobiveni posao pokreće kontrolni popis za uključivanje. Ti su tijekovi rada brzi, jeftini za izvođenje, jednostavni za reviziju i ne treba vam umjetna inteligencija da biste ih izvršili. Gradimo ih i provjeravamo postojeće koji su srasli u klupko.

Gdje AI stvara dodanu vrijednost

Pravila prestaju tamo gdje unos nije strukturiran. Ovo je svakodnevna stvarnost u prodaji i servisu:

• Dolazna e-pošta i obrasci s slobodnim tekstom: Što ta osoba zapravo želi, koliko je hitno, o kojoj se liniji proizvoda radi?
• Bilješke o pozivima i sastancima: rezultat, sljedeći korak i datum su u tekstu, a ne u poljima.
• Duplikati i prljavi podaci: dva zapisa za tvrtku s nešto drugačijim nazivima ili kontakt bez tvrtke.
• Nastavci i sažeci: kratko izvješće o napretku prije poziva, nacrt za sljedeći email.

Pet tipičnih radnih procesa

Ovo su tipični procesi, a ne projekti korisnika. U svakom slučaju, AI priprema, a prodavač odobrava ono što napušta zgradu.

1. Unos olova

• unos: web obrazac, e-mail ili poruku zainteresirane strane.
• AI priprema: čita zahtjev, klasificira potrebu i hitnost, provjerava postoji li kontakt ili tvrtka, spaja očite duplikate kao prijedlog, ispunjava polja i predlaže vlasnika prema vašim pravilima.
• Kontrole prodavača: prijedlog za nejasne slučajeve i šalje prvi odgovor koji je napisao AI.
• Izlaz: čisti zapis s točnim vlasnikom i nacrt odgovora.

2. Bilješke sa sastanka o CRM poljima

• unos: Bilješke ili snimke razgovora, uz suglasnost svih.
• AI priprema: sažetak, rezultat, sljedeći korak s datumom, spomenute osobe i novosti o poslovnim područjima.
• Kontrole prodavača: promjene prije nego što su napisane.
• Izlaz: ažurirani dogovor, zadatak za sljedeći korak i bilješka na vremenskoj traci.

3. Praćenje nacrta nakon ponuda

• unos: ponudu, njen status i povijest s kontaktom.
• AI priprema: naknadni nacrt u intervalu koji odredite, a koji se odnosi na citat i zadnji razgovor.
• Kontrole prodavača: i šalje ili mijenja plan.
• Izlaz: nacrt u poštanskom sandučiću prodavača i zadatak.

4. Higijena cijevi

• unos: cjevovod s ustajalim poslovima, nedostajućim poljima i kasnim zadacima.
• AI priprema: tjedni sažetak po vlasniku s predloženim čišćenjem i obrazloženjem.
• Kontrole prodavača: bilo kakvu sugestiju prije nego što se izvrši promjena.
• Izlaz: čišći cjevovod i brzi pregled.

5. Primopredaja do isporuke

• unos: Dobiven posao s ponudom, ugovorom i zabilješkama.
• AI priprema: primopredajnicu i dosje kupca za dostavni tim s popisom otvorenih pitanja.
• Provjere vlasnika računa: poruku i šalje je dalje.
• Izlaz: primopredajni paket u sustavu koji koristi tim za dostavu.

Što ostaje s ljudima, a što ne radimo

• Relacije i cijene: Dogovori, popusti i obveze odgovornost su prodavatelja.
• Odlazne poruke: Ništa se neće slati potencijalnim kupcima ili kupcima bez odobrenja osim ako niste odobrili određenu, jednostavnu vrstu poruke.
• Ocjenjivanje ljudi za odluke o njima: Određivanje prioriteta uz transparentna pravila je u redu. Ne stvaramo sustave koji profiliraju pojedince na način koji utječe na njihova prava ili pristup uslugama.
• Kadrovske odluke: Ne gradimo sustave koji ocjenjuju ili odabiru pojedinačne zaposlenike ili kandidate. Oni predstavljaju visok rizik prema Aneksu III Zakona o AI, vidi Kategorije rizika.

Privola, zaštita podataka i AI zakon

• Marketinške poruke: Automatsko praćenje potencijalnih kupaca mora biti u skladu s pravilima elektroničkog marketinga. U Velikoj Britaniji jest Propisi o privatnosti i elektroničkim komunikacijama primijeniti. u Njemačkoj, § 7 UWG ograničava neželjeno oglašavanje putem e-pošte i telefona. Druge zemlje imaju slična pravila.
• Osobni podaci: Svaki skup podataka je osobni podatak. Potrebna vam je pravna osnova (članak 6. GDPR-a), ugovor o obradi podataka sa svakim pružateljem usluga (članak 28.), poslužitelji u EU ili Ujedinjenom Kraljevstvu i način ostvarivanja prava na prigovor na izravni marketing (članak 21.).
• Obogaćivanje: Dodavanje podataka iz vanjskih izvora zahtijeva pravnu osnovu i transparentnost prema nositeljima podataka. Koristimo samo izvore koje možete potkrijepiti.
• AI zakon: čl. 4 zahtijeva dovoljno AI kompetencijai umjetnosti. 50 zahtijeva da chatbotovi izjave da su AI. Ovaj pregled je opća informacija, a ne pravni savjet.

Sustavi koje vjerojatno koristite

CRM posao obično se obavlja u HubSpotu, Salesforceu, Pipedriveu, Zohou ili Microsoft Dynamics 365 Salesu, povezanom s e-poštom, kalendarom, alatom za ponude i računovodstvenim sustavom. Ugrađujemo vlastitu automatizaciju CRM-a gdje je to dovoljno i povezujemo druge alate putem CRM sučelja, platforme za automatizaciju kao što su: Make i Zapier ili n8n, kao što je opisano u N8N agencija ili DIY. Imena su samo za smjernice i ne predstavljaju partnerstvo.

Kako mjeriti uspjeh

Razmotrite razdoblje prije i poslije: vrijeme između zahtjeva i prvog odgovora, udio zapisa s ispunjenim obaveznim poljima, broj duplikata, poslovi bez sljedećeg koraka i vrijeme koje prodajni predstavnici troše na administraciju. Mjere usklađujemo s vama na početku i ne obećavamo nikakve brojke unaprijed.