AI automatiseerimine · CRM CRM-i automatiseerimine: HubSpoti töövood ja kus tehisintellekt neid täiendab

Millised loomulikud töövood töötavad hästi?

HubSpoti töövoog, Salesforce'i voog või Pipedrive'i automatiseerimine on õige tööriist, kui reegel suudab juhtumit kirjeldada. Enam kui kindlaksmääratud töötajate arvuga ettevõtte esitatud vorm läheb nimetatud omanikule. Kaheks nädalaks ellu viimata jäetud tehing põhjustab loobumise. Suletud ja võidetud tehing käivitab liitumise kontrollnimekirja. Need töövood on kiired, odavad käitada, neid on lihtne auditeerida ja te ei vaja nende tegemiseks tehisintellekti. Ehitame neid ja kontrollime olemasolevaid, mis on puntrasse kasvanud.

Kus AI loob lisaväärtust

Reeglid peatuvad seal, kus sisend pole struktureeritud. Selline on igapäevane müügi- ja teenindusreaalsus:

• Sissetulevad meilid ja vaba tekstiga vormid: Mida see inimene tegelikult tahab, kui kiireloomuline see on, mis tootesarjaga on tegemist?
• Kõne ja koosoleku märkmed: tulemus, järgmine samm ja kuupäev on tekstis, mitte väljadel.
• Duplikaadid ja mustad andmed: kaks plaati ettevõttele, millel on veidi erinevad nimed või kontakt puudub ettevõttega.
• Järelmeetmed ja kokkuvõtted: lühike aruanne edenemise kohta enne kõnet, mustand järgmise meili jaoks.

Viis tüüpilist töövoogu

Need on tüüpilised protsessid, mitte kliendiprojektid. Igal juhul valmistab tehisintellekt ette ja müüja kiidab heaks hoonest väljumise.

1. Plii sissevõtmine

• Sisend: veebivorm, e-kiri või teade huvitatud isikult.
• AI valmistab ette: loeb päringu, liigitab vajaduse ja kiireloomulisuse, kontrollib kontakti või ettevõtte olemasolu, liidab ettepanekuna ilmsed duplikaadid, täidab väljad ja soovitab omanikku vastavalt teie reeglitele.
• Müüja kontrollib: ebaselgete juhtumite soovituse ja saadab esimese AI kirjutatud vastuse.
• Väljund: puhas kirje õige omanikuga ja vastuse mustand.

2. Koosoleku märkmed CRM-i väljade kohta

• Sisend: Märkmed või kõne salvestis kõigi nõusolekul.
• AI valmistab ette: kokkuvõte, tulemus, järgmine samm koos kuupäevaga, mainitud inimesed ja uuendused ärivaldkondade kohta.
• Müüja kontrollib: muudatused enne nende kirjutamist.
• Väljund: värskendatud tehing, järgmise sammu ülesanne ja märge ajaskaalale.

3. Järelkavandid pärast pakkumisi

• Sisend: pakkumine, selle olek ja kontaktiga seotud ajalugu.
• AI valmistab ette: tsitaadi ja viimase vestlusega seotud järgnev mustand teie määratud intervalliga.
• Müüja kontrollib: ja saadab või muudab plaani.
• Väljund: mustand müüja postkasti ja ülesanne.

4. Torude hügieen

• Sisend: torujuhe aegunud tehingute, puuduvate väljade ja hilinenud ülesannetega.
• AI valmistab ette: iganädalane kokkuvõte omaniku kohta koos kavandatud puhastuste ja põhjendustega.
• Müüja kontrollib: soovitusi enne muudatuste tegemist.
• Väljund: puhtam torujuhe ja kiire ülevaade.

5. Üleandmine tarnimisele

• Sisend: Võidetud tehing koos pakkumise, lepingu ja märkustega.
• AI valmistab ette: üleandmise teade ja tarnemeeskonna klienditoimik koos lahtiste küsimuste loeteluga.
• Kontoomaniku kinnitused: märkuse ja saadab selle edasi.
• Väljund: üleandmispakett süsteemis, mida tarnemeeskond kasutab.

Mis jääb inimeste juurde ja mida me ei tee

• Suhted ja hinnad: Arutelud, allahindlused ja kohustused on müüja vastutusel.
• Väljuvad sõnumid: Potentsiaalsetele klientidele või klientidele ei saadeta midagi ilma nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui olete kinnitanud konkreetse lihtsa sõnumitüübi.
• Inimeste hindamine neid puudutavate otsuste tegemiseks: Läbipaistvate reeglitega müügivihje prioritiseerimine on hea. Me ei loo süsteeme, mis profileerivad üksikisikuid viisil, mis mõjutab nende õigusi või juurdepääsu teenustele.
• Personaliotsused: Me ei loo süsteeme, mis hindavad või valivad üksikuid töötajaid või taotlejaid. Need kujutavad endast kõrget riski vastavalt tehisintellekti seaduse III lisale, vt Riskikategooriad.

Nõusolek, andmekaitse ja tehisintellekti seadus

• Turundussõnumid: Potentsiaalsete klientide automaatne jälgimine peab vastama elektroonilise turunduse reeglitele. Ühendkuningriigis on Privaatsuse ja elektroonilise side eeskirjad kohaldada. Saksamaal, § 7 UWG piirab soovimatut reklaami e-posti ja telefoni teel. Teistes riikides kehtivad sarnased reeglid.
• Isikuandmed: Iga andmekogum on isikuandmed. Teil on vaja õiguslikku alust (GDPR artikkel 6), andmetöötluslepingut iga teenusepakkujaga (artikkel 28), servereid EL-is või Ühendkuningriigis ja võimalust kasutada otseturundusele vastuväiteid (artikkel 21).
• Rikastamine: Andmete lisamine välistest allikatest eeldab õiguslikku alust ja läbipaistvust andmesubjektide suhtes. Kasutame ainult neid allikaid, mida saate põhjendada.
• AI seadus: Art. 4 nõuab piisavat AI pädevusja kunst. 50 nõuab, et vestlusrobotid teataksid, et nad on tehisintellekt. See ülevaade on üldine teave, mitte juriidiline nõuanne.

Süsteemid, mida tõenäoliselt kasutate

CRM-i tööd tehakse tavaliselt HubSpotis, Salesforce'is, Pipedrive'is, Zohos või Microsoft Dynamics 365 Salesis, mis on ühendatud meili, kalendri, hinnapakkumistööriista ja raamatupidamissüsteemiga. Ehitame sisse CRM-i enda automatiseerimise seal, kus sellest piisab ja ühendame CRM-i liideste kaudu muid tööriistu, automatiseerimisplatvorme nagu: Make ja Zapier või n8n, nagu kirjeldatud punktis N8N agentuur või DIY. Nimed on üksnes suunavad ja ei esinda partnerlust.

Kuidas edu mõõta

Mõelge perioodile enne ja pärast: aeg päringu ja esimese vastuse vahel, täidetud kohustuslike väljadega kirjete osakaal, duplikaatide arv, tehingud ilma järgmise sammuta ja aeg, mille müügiesindajad kulutavad haldusele. Me kooskõlastame meetmed teiega alguses ja mingeid numbreid ette ei luba.