Avtomatizacija AI · poročanje Poročanje z umetno inteligenco: avtomatizirana poročila iz vaših podatkov z izračunanimi številkami in pisnim besedilom

Težava

Večina poročil sledi isti strukturi v vsakem časovnem obdobju, vendar jih nekdo ustvari ročno. Številke se iz sistemov kopirajo v preglednico, grafikon se na novo zgradi, komentarji se zapišejo iz spomina, rezultat pa se preveri šele, ko je za to čas. Tipične napake vključujejo številke iz napačnega časa, prepisano formulo in komentarje, ki se ne ujemajo s številkami. Poročilo zamuja in ljudje, ki bi ga lahko analizirali, so zaposleni s pripravo.

Potek dela v sedmih korakih

1. Specifikacija: Poročilo je definirano enkrat: struktura, viri, številke, pragovi, ki veljajo za izjeme, ton in postavitev.
2. Zbiranje podatkov: Sistem črpa podatke iz vaših virov, kot so ERP, CRM, računovodska programska oprema, preglednice, baze podatkov in obrazci prek izvozov ali vmesnikov.
3. Preverjanje podatkov: Pravila preverijo manjkajoče vrednosti, dvojnike in odstopanja, preden kar koli prijavijo. Težave so navedene in ne skrite.
4. Izračun: Seštevki, razmerja, spremembe in uvrstitve se izračunajo prek kode ali v bazi podatkov. Jezikovni model ne izvaja aritmetike.
5. Izdelava: AI napiše komentar v vašem slogu okoli izračunanih števil in vsako izjavo poveže s številko ali virom. Označuje izjave, ki jih ne more podpirati.
6. Pregled: Oseba prebere osnutek ob številkah, ga popravi in potrdi. Popravki se podajo v naslednji zagon.
7. Distribucija in protokol: Poročilo se pošlje kot dokument, e-pošta ali stran v vaših orodjih, dnevnik pa shrani različico podatkov, pravila in odobritev.

Za dokumente, ustvarjene iz risb, fotografij in seznamov lokacij, velja primer na Stran za avtomatizacijo AI prikazuje enak vzorec za tehnično poročilo.

Tri stopnje avtomatizacije

Načrtovana poročila iz predloge

Določeno poročilo s fiksnimi številkami, pripravljeno pravočasno. Orodja za poslovno inteligenco to že dobro počnejo in predloga je pogosto dovolj.

Komentarji in izjeme, ki jih je napisal AI

Številke so ustvarjene kot prej, umetna inteligenca pa doda tisto, kar zahteva čas: povzetek sprememb, največje premike z verjetnimi vzroki v vaših podatkih in seznam izjem, ki zahtevajo pozornost. Ta raven je primerna za vodenje in projektna poročila.

Agent za ad hoc obvestila

Ljudje postavijo vprašanje v preprostem jeziku, na primer: "Kako so bile najboljše tri stranke uspešne v tem četrtletju?" in agent ustvari poročilo na podlagi istih upravljanih podatkov, z istimi pregledi in viri. Pravice dostopa določajo, kaj lahko vsaka oseba vidi. Več o agentih spodaj Agenti AI za podjetja.

Sistemi in vmesniki

Poročila temeljijo na preglednicah, podatkovnih bazah in sistemih evidenc, kot so ERP, CRM in računovodska programska oprema, ter so ustvarjena kot dokumenti Word ali PDF, e-poštna sporočila ali strani v orodjih, kot sta Power BI ali Looker Studio. Povezujemo se preko izvozov in vmesnikov, ki jih ponujajo ti sistemi, postavitev poročila pa je vaša lastna predloga. Imena so zgolj orientacijska in ne predstavljajo partnerstva.

Zakon in tveganje

• Natančnost in odgovornost: Za poročilo, poslano upravnemu odboru, stranki ali regulatorju, je odgovorna oseba, ki ga odobri. Cevovod pospeši testiranje, vendar ga ne nadomesti.
• Varstvo podatkov: Poročila pogosto vsebujejo osebne podatke. Potrebujete pogodbo o obdelavi podatkov z vsakim ponudnikom (člen 28 GDPR), obdelava poteka v EU ali Združenem kraljestvu in dostop je omejen na osebe, ki potrebujejo zadevno poročilo.
• Označevanje: Besedila, ustvarjena z UI, objavljena za obveščanje javnosti o zadevah javnega pomena, morajo biti v skladu s 50. členom zakona o AI, razen če jih je pregledala oseba, ki ima uredniško odgovornost. Notranja poročila ne spadajo v to pravilo. Več spodaj Zahteve za označevanje.
• Izven obsega: Poročila, ki razvrščajo ali razvrščajo posamezne zaposlene ali prosilce, so visoko tvegana v skladu s Prilogo III zakona o umetni inteligenci. Ne gradimo jih Kategorije tveganja.
• Zaposleni: Art. 4. člena zakona o UI zahteva zadostno Umetna inteligenca. Ta pregled je splošna informacija in ne pravni nasvet.

Kako meriti uspeh

Primerjajte nekatera poročila od prej z istimi poročili iz cevovoda. Uporabne številke vključujejo čas od konca obdobja poročanja do odobritve poročila, število popravkov, ki jih naredi revizor, težave s podatki, ugotovljene pred poročanjem, delež izjav iz enega vira in delež poročil, oddanih pravočasno. Ukrepe usklajujemo z vami na začetku, saj so rezultati odvisni od vaših podatkov in vaših poročil in ne obljubljamo nobenih številk vnaprej.

Kje to velja

• Arhitekti in inženirji: Poročila o spletnih mestih in seznami zaznamkov, glejte AI za arhitekte.
• Konstrukcija: Poročila o napredku in dnevnike mesta najdete na Gradnja AI.
• Maloprodaja in e-trgovina: Za tedenska poročila o trgovinah in asortimanu glejte AI za maloprodajo in AI za e-trgovino.
• Finančne storitve: Upravne in regulativne številke z viri, glejte AI za banke in finančne svetovalce.
• Srečanje: Opombe in sezname dejanj kot kratka poročila lahko najdete na Beležke s sestanka AI.