AI автоматизация · отчитане AI докладване: Автоматизирани отчети от вашите данни, с изчислени числа и писмен текст

Проблемът

Повечето отчети следват една и съща структура всеки период от време и въпреки това някой ги създава на ръка. Числата се копират от системи в електронна таблица, диаграмата се изгражда отново, коментарите се пишат от паметта и резултатът се проверява само когато има време за това. Типичните грешки включват числа от грешно време, презаписана формула и коментари, които не съответстват на числата. Докладът закъсня и хората, които биха могли да го анализират, са заети с подготовката му.

Работният процес в седем стъпки

1. Спецификация: Докладът се определя веднъж: структура, източници, числа, прагове, които се считат за изключения, тон и оформление.
2. Събиране на данни: Системата извлича данни от вашите източници като ERP, CRM, счетоводен софтуер, електронни таблици, бази данни и формуляри чрез експортиране или интерфейси.
3. Проверки на данни: Правилата проверяват за липсващи стойности, дубликати и отклонения, преди да докладват нещо. Проблемите са изброени, а не скрити.
4. Изчисление: Общи суми, съотношения, промени и класиране се изчисляват чрез код или в базата данни. Езиковият модел не извършва аритметика.
5. Разработка: AI пише коментара във вашия стил около изчислените числа и свързва всяко твърдение с число или източник. Той маркира изявления, които не може да поддържа.
6. преглед: Човек чете проекта до номерата, коригира го и го одобрява. Корекциите подават следващото изпълнение.
7. Разпределение и протокол: Отчетът се изпраща като документ, имейл или страница във вашите инструменти, а регистрационният файл съхранява версията на данните, правилата и одобрението.

За документи, създадени от чертежи, снимки и списъци с местоположения, се прилага примерът в Страница за автоматизация на AI показва същия модел за технически доклад.

Три нива на автоматизация

Планирани отчети от шаблон

Фиксиран отчет с фиксирани цифри, изготвен навреме. Инструментите за бизнес разузнаване вече правят това добре и един шаблон често е достатъчен.

Коментари и изключения, написани от AI

Числата се създават както преди и AI добавя това, което отнема време: обобщение на промените, най-големите движения с вероятни причини във вашите данни и списък с изключения, които изискват внимание. Това ниво е подходящо за отчети за управление и проекти.

Агент за ad hoc известия

Хората задават въпрос на разбираем език, например „Как се представиха първите трима клиенти през това тримесечие?“ и агентът създава отчета въз основа на същите управлявани данни, със същите проверки и източници. Правата за достъп определят какво може да види всеки човек. Повече за агентите по-долу AI агенти за компании.

Системи и интерфейси

Отчетите се основават на електронни таблици, бази данни и системи за запис, като ERP, CRM и счетоводен софтуер, и се създават като Word или PDF документи, имейли или страници в инструменти като Power BI или Looker Studio. Ние се свързваме чрез експорти и интерфейсите, които тези системи предоставят, а оформлението на отчета е ваш собствен шаблон. Имената са само ориентировъчни и не представляват партньорство.

Право и риск

• Точност и отговорност: Доклад, изпратен до борд на директорите, клиент или регулатор, е отговорност на лицето, което го одобрява. Тръбопроводът ускорява тестването, но не го замества.
• Защита на данните: Докладите често съдържат лични данни. Имате нужда от споразумение за обработка на данни с всеки доставчик (чл. 28 от GDPR), обработката се извършва в ЕС или Обединеното кралство и достъпът е ограничен до хората, които се нуждаят от съответния отчет.
• Етикетиране: Генерираните от AI текстове, публикувани за информиране на обществеността по въпроси от обществен интерес, трябва, в съответствие с член 50 от Закона за AI, освен ако не са прегледани от лице, което носи редакционна отговорност. Вътрешните доклади попадат извън това правило. Повече по-долу Изисквания за етикетиране.
• Извън обхват: Докладите, които класифицират или класират отделни служители или кандидати, са с висок риск съгласно Приложение III на Закона за ИИ. Ние не ги строим Категории на риска.
• служители: Чл. 4 от ЗИ изисква достатъчно AI компетентност. Този преглед е обща информация, а не правен съвет.

Как да измервате успеха

Сравнете някои доклади от преди със същите доклади от конвейера. Полезните числа включват времето от края на отчетния период до одобрението на доклада, броя на корекциите, които одиторът прави, проблемите с данните, идентифицирани преди докладването, съотношението на изявленията от един източник и съотношението на отчетите, доставени навреме. Координираме мерките с вас в началото, защото резултатите зависят от вашите данни и вашите отчети и не обещаваме никакви числа предварително.

Където това се прилага

• Архитекти и инженери: Доклади за сайтове и списъци за блокиране, вижте AI за архитекти.
• Конструкция: Отчетите за напредъка и дневниците на сайта могат да бъдат намерени на Конструкция AI.
• Търговия на дребно и електронна търговия: За седмични отчети за магазини и асортимент вижте AI за търговия на дребно и AI за електронна търговия.
• Финансови услуги: Управленски и регулаторни данни с източници, вижте AI за банки и финансови съветници.
• Среща: Бележки и списъци с действия като кратки отчети можете да намерите на Бележки от срещата на AI.