Automatizácia AI · reporting Reporting AI: Automatizované reporty z vašich údajov s vypočítanými číslami a písaným textom

Problém

Väčšina prehľadov má rovnakú štruktúru v každom časovom období, no niekto ich vytvára ručne. Čísla sa skopírujú zo systémov do tabuľky, prestaví sa graf, komentáre sa zapíšu z pamäte a výsledok sa skontroluje až vtedy, keď je na to čas. Medzi typické chyby patria čísla z nesprávneho času, prepísaný vzorec a komentáre, ktoré sa nezhodujú s číslami. Správa mešká a ľudia, ktorí by ju mohli analyzovať, sú zaneprázdnení jej prípravou.

Pracovný postup v siedmich krokoch

1. špecifikácia: Správa je definovaná raz: štruktúra, zdroje, čísla, prahové hodnoty, ktoré sa považujú za výnimky, tón a rozloženie.
2. Zber údajov: Systém získava údaje z vašich zdrojov, ako sú ERP, CRM, účtovný softvér, tabuľky, databázy a formuláre prostredníctvom exportov alebo rozhraní.
3. Kontroly údajov: Pred nahlásením pravidiel kontrolujú chýbajúce hodnoty, duplikáty a odľahlé hodnoty. Problémy sú uvedené a nie skryté.
4. Výpočet: Súčty, pomery, zmeny a poradie sa vypočítavajú pomocou kódu alebo v databáze. Jazykový model nevykonáva aritmetiku.
5. Vypracovanie: AI napíše komentár vo vašom štýle okolo vypočítaných čísel a prepojí každý výrok s číslom alebo zdrojom. Označuje vyhlásenia, ktoré nemôže podporiť.
6. recenzia: Osoba si prečíta návrh pri číslach, opraví ho a schváli. Opravy kŕmia ďalší chod.
7. Distribúcia a protokol: Hlásenie sa odosiela ako dokument, e-mail alebo stránka vo vašich nástrojoch a protokol uchováva verziu údajov, pravidlá a schválenie.

Pre dokumenty vytvorené z kresieb, fotografií a zoznamov miest platí príklad na Stránka automatizácie AI zobrazuje rovnaký vzor pre technickú správu.

Tri úrovne automatizácie

Naplánované prehľady zo šablóny

Pevná správa s pevnými číslami, pripravená načas. Nástroje business intelligence to už dobre zvládajú a často stačí šablóna.

Komentáre a výnimky písané AI

Čísla sa vytvárajú ako predtým a AI pridáva to, čo si vyžaduje čas: zhrnutie toho, čo sa zmenilo, najväčšie pohyby s pravdepodobnými príčinami vo vašich údajoch a zoznam výnimiek, ktoré si vyžadujú pozornosť. Táto úroveň je vhodná pre manažérske a projektové správy.

Agent pre ad hoc oznámenia

Ľudia kladú otázku v jednoduchom jazyku, napríklad: „Ako sa darilo trom najlepším zákazníkom v tomto štvrťroku?“ a agent vytvorí zostavu na základe rovnakých spravovaných údajov s rovnakými kontrolami a zdrojmi. Prístupové práva určujú, čo môže každá osoba vidieť. Viac o agentoch nižšie Agenti AI pre spoločnosti.

Systémy a rozhrania

Zostavy sú založené na tabuľkách, databázach a systémoch záznamov, ako je ERP, CRM a účtovný softvér, a vytvárajú sa ako dokumenty Word alebo PDF, e-maily alebo stránky v nástrojoch, ako je Power BI alebo Looker Studio. Pripájame sa prostredníctvom exportov a rozhraní, ktoré tieto systémy poskytujú, a rozloženie zostavy je vaša vlastná šablóna. Názvy sú len orientačné a nepredstavujú partnerstvo.

Právo a riziko

• Presnosť a zodpovednosť: Za správu zaslanú predstavenstvu, zákazníkovi alebo regulátorovi zodpovedá osoba, ktorá ju schvaľuje. Potrubie testovanie urýchľuje, ale nenahrádza ho.
• Ochrana údajov: Správy často obsahujú osobné údaje. S každým poskytovateľom potrebujete zmluvu o spracovaní údajov (článok 28 GDPR), spracovanie prebieha v EÚ alebo Spojenom kráľovstve a prístup je obmedzený na osoby, ktoré potrebujú príslušnú správu.
• Označenie: Texty vytvorené umelou inteligenciou uverejnené s cieľom informovať verejnosť o záležitostiach verejného záujmu musia byť v súlade s článkom 50 zákona o umelej inteligencii skontrolované osobou, ktorá má redakčnú zodpovednosť. Interné správy nespadajú do tohto pravidla. Viac nižšie Požiadavky na označovanie.
• Mimo rozsah: Správy, ktoré klasifikujú alebo hodnotia jednotlivých zamestnancov alebo uchádzačov, sú podľa prílohy III zákona o AI vysoko rizikové. My ich nestaviame Rizikové kategórie.
• Zamestnanci: čl. 4 zákona o AI vyžaduje dostatočné kompetencie AI. Tento prehľad je všeobecnými informáciami a nie právnym poradenstvom.

Ako merať úspech

Porovnajte niektoré prehľady z predchádzajúceho obdobia s rovnakými prehľadmi z kanála. Užitočné čísla zahŕňajú čas od konca vykazovaného obdobia do schválenia správy, počet opráv, ktoré audítor vykonal, problémy s údajmi zistené pred vykazovaním, podiel výkazov z jedného zdroja a podiel správ doručených včas. Opatrenia s vami na začiatku koordinujeme, pretože výsledky závisia od vašich údajov a vašich reportov a nesľubujeme vopred žiadne čísla.

Kde toto platí

• Architekti a inžinieri: Prehľady stránok a zoznamy zádrhelov, viď AI pre architektov.
• Konštrukcia: Správy o pokroku a denníky stránok nájdete na Stavebná AI.
• Maloobchod a elektronický obchod: Týždenné prehľady obchodov a sortimentu nájdete v časti AI pre maloobchod a AI pre elektronický obchod.
• Finančné služby: Riadiace a regulačné údaje so zdrojmi, pozri AI pre banky a finančných poradcov.
• stretnutie: Poznámky a zoznamy akcií ako krátke správy nájdete na Poznámky zo stretnutí AI.