AI automatizavimas · ataskaitų teikimas AI ataskaitų teikimas: automatizuotos ataskaitos iš jūsų duomenų su apskaičiuotais skaičiais ir parašytu tekstu

Problema

Daugumos ataskaitų struktūra yra ta pati kiekvieną laikotarpį, tačiau kažkas jas sukuria ranka. Skaičiai kopijuojami iš sistemų į skaičiuoklę, perkuriama diagrama, iš atminties rašomi komentarai, o rezultatas tikrinamas tik tada, kai tam yra laiko. Tipiškos klaidos yra netinkamo laiko skaičiai, perrašyta formulė ir komentarai, kurie neatitinka skaičių. Pranešimas vėluoja, o žmonės, kurie galėtų ją išanalizuoti, yra užsiėmę jos rengimu.

Darbo eiga septyniais etapais

1. Specifikacija: Ataskaita apibrėžiama vieną kartą: struktūra, šaltiniai, skaičiai, slenksčiai, kurie laikomi išimtimis, tonas ir išdėstymas.
2. Duomenų rinkimas: Sistema ištraukia duomenis iš jūsų šaltinių, pvz., ERP, CRM, apskaitos programinės įrangos, skaičiuoklių, duomenų bazių ir formų, naudodama eksportą arba sąsajas.
3. Duomenų patikrinimai: Prieš ką nors pranešdamos taisyklės patikrina, ar nėra trūkstamų verčių, dublikatų ir nukrypimų. Problemos yra išvardytos, o ne paslėptos.
4. Skaičiavimas: Sumos, koeficientai, pokyčiai ir reitingai apskaičiuojami naudojant kodą arba duomenų bazėje. Kalbos modelis neatlieka aritmetikos.
5. Kūrimas: AI rašo komentarą jūsų stiliumi pagal apskaičiuotus skaičius ir kiekvieną teiginį susieja su skaičiumi arba šaltiniu. Ji žymi teiginius, kurių negali palaikyti.
6. Apžvalga: Žmogus perskaito juodraštį prie skaičių, pataiso ir patvirtina. Pataisymai skatina kitą paleidimą.
7. Paskirstymas ir protokolas: Ataskaita siunčiama kaip dokumentas, el. paštas arba puslapis jūsų įrankiuose, o žurnale saugoma duomenų versija, taisyklės ir patvirtinimas.

Dokumentams, sukurtiems iš brėžinių, nuotraukų ir vietų sąrašų, taikomas pavyzdys AI automatizavimo puslapis rodo tą patį techninės ataskaitos modelį.

Trys automatizavimo lygiai

Suplanuotos ataskaitos iš šablono

Fiksuota ataskaita su fiksuotais skaičiais, parengta laiku. Verslo žvalgybos įrankiai tai jau daro gerai, ir dažnai pakanka šablono.

AI rašyti komentarai ir išimtys

Skaičiai sukuriami kaip ir anksčiau, o dirbtinis intelektas prideda tai, kas užtrunka: santrauka, kas pasikeitė, didžiausi pokyčiai su galimomis priežastimis jūsų duomenyse ir išimčių, į kurias reikia atkreipti dėmesį, sąrašas. Šis lygis tinka vadovybei ir projektų ataskaitoms.

Ad hoc pranešimų agentas

Žmonės užduoda klausimą paprasta kalba, pavyzdžiui: „Kaip šį ketvirtį sekėsi trims didžiausiems klientams?“ ir agentas sukuria ataskaitą remdamasis tais pačiais tvarkomais duomenimis, su tais pačiais patikrinimais ir šaltiniais. Prieigos teisės nustato, ką kiekvienas asmuo gali matyti. Daugiau apie agentus žemiau AI agentai įmonėms.

Sistemos ir sąsajos

Ataskaitos yra pagrįstos skaičiuoklėmis, duomenų bazėmis ir įrašų sistemomis, tokiomis kaip ERP, CRM ir apskaitos programinė įranga, ir yra kuriamos kaip Word arba PDF dokumentai, el. laiškai arba puslapiai tokiuose įrankiuose kaip Power BI arba Looker Studio. Mes jungiamės per eksportą ir šių sistemų teikiamas sąsajas, o ataskaitos išdėstymas yra jūsų pačių šablonas. Vardai yra tik orientaciniai ir neatspindi partnerystės.

Teisė ir rizika

• Tikslumas ir atsakingumas: Už ataskaitą, siunčiamą direktorių valdybai, klientui arba reguliavimo institucijai, atsako ją tvirtinantis asmuo. Dujotiekis pagreitina testavimą, bet jo nepakeičia.
• Duomenų apsauga: Ataskaitose dažnai būna asmens duomenų. Jums reikia duomenų tvarkymo sutarties su kiekvienu teikėju (BDAR 28 str.), tvarkymas vyksta ES arba JK ir prieiga yra ribojama žmonėms, kuriems reikia atitinkamos ataskaitos.
• Ženklinimas: Dirbtinio intelekto sukurti tekstai, paskelbti siekiant informuoti visuomenę visuomenei svarbiais klausimais, turi būti pagal AI įstatymo 50 straipsnį, nebent juos peržiūrėjo redakcinę atsakomybę prisiimantis asmuo. Vidinėms ataskaitoms ši taisyklė nepatenka. Daugiau žemiau Ženklinimo reikalavimai.
• Nepatenka į taikymo sritį: Ataskaitos, kuriose klasifikuojami arba klasifikuojami atskiri darbuotojai arba kandidatai, yra didelės rizikos pagal AI įstatymo III sąrašą. Mes jų nestatome Rizikos kategorijos.
• Darbuotojai: Art. AI įstatymo 4 straipsnis reikalauja pakankamai AI kompetencija. Ši apžvalga yra bendra informacija, o ne teisinė konsultacija.

Kaip išmatuoti sėkmę

Palyginkite kai kurias ankstesnes ataskaitas su tomis pačiomis ataskaitomis iš dujotiekio. Naudingi skaičiai apima laiką nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki ataskaitos patvirtinimo, auditoriaus atliktų pataisymų skaičių, duomenų problemas, nustatytas prieš teikiant ataskaitas, vieno šaltinio ataskaitų dalį ir laiku pateiktų ataskaitų dalį. Priemones iš pradžių deriname su Jumis, nes rezultatai priklauso nuo Jūsų duomenų ir Jūsų ataskaitų ir iš anksto jokių skaičių nežadame.

Kur tai taikoma

• Architektai ir inžinieriai: Svetainių ataskaitas ir užkliuvusių sąrašus, žr AI architektams.
• Konstrukcija: Pažangos ataskaitas ir svetainės dienoraščius galite rasti adresu Statybos AI.
• Mažmeninė prekyba ir elektroninė prekyba: Savaitines parduotuvių ir asortimento ataskaitas žr. AI for Retail ir AI for eCommerce.
• Finansinės paslaugos: Valdymo ir reguliavimo duomenis su šaltiniais žr. bankų ir finansų patarėjų AI.
• Susitikimas: Pastabas ir veiksmų sąrašus kaip trumpas ataskaitas galite rasti adresu AI susitikimo užrašai.