Automação com IA · Relatórios AI reporting: relatórios automatizados a partir dos seus dados, com números calculados e texto redigido

O problema

A maioria dos relatórios segue a mesma estrutura em todos os períodos e, ainda assim, alguém os cria manualmente. Os números são copiados dos sistemas para uma planilha, um gráfico é reconstruído, os comentários são gravados na memória e o resultado só é verificado quando há tempo para isso. Erros típicos incluem números da hora errada, uma fórmula substituída e comentários que não correspondem aos números. O relatório está atrasado e as pessoas que poderiam analisá-lo estão ocupadas em prepará-lo.

O fluxo de trabalho em sete etapas

1. Especificação: O relatório é definido uma vez: estrutura, fontes, números, limites que são considerados exceções, tom e layout.
2. Coleta de dados: O sistema extrai dados de suas fontes como ERP, CRM, software de contabilidade, planilhas, bancos de dados e formulários por meio de exportações ou interfaces.
3. Verificações de dados: As regras verificam valores ausentes, duplicatas e valores discrepantes antes de relatar qualquer coisa. Os problemas são listados e não ocultos.
4. Cálculo: Totais, índices, alterações e classificações são calculados via código ou no banco de dados. O modelo de linguagem não realiza aritmética.
5. Elaboração: A IA escreve comentários no seu estilo em torno dos números calculados e vincula cada afirmação a um número ou fonte. Ele sinaliza declarações que não pode apoiar.
6. Revisão: Uma pessoa lê o rascunho ao lado dos números, corrige e aprova. As correções alimentam a próxima execução.
7. Distribuição e protocolo: O relatório é enviado como documento, e-mail ou página em suas ferramentas e o log armazena versão dos dados, regras e aprovação.

Para documentos criados a partir de desenhos, fotos e listas de localização, aplica-se o exemplo da página Página de automação de IA mostra o mesmo padrão para um relatório técnico.

Três níveis de automação

Relatórios programados a partir de um modelo

Um relatório fixo com números fixos, elaborado dentro do prazo. As ferramentas de business intelligence já fazem isso bem, e um modelo geralmente é suficiente.

Comentários e exceções escritos por IA

Os números são criados como antes, e a IA adiciona o que leva tempo: um resumo do que mudou, os maiores movimentos com causas prováveis em seus dados e uma lista de exceções que requerem atenção. Este nível é adequado para relatórios de gerenciamento e de projetos.

Um agente para notificações ad hoc

As pessoas fazem uma pergunta em linguagem simples, por exemplo: “Qual foi o desempenho dos três principais clientes neste trimestre?” e o agente cria o relatório com base nos mesmos dados gerenciados, com as mesmas verificações e fontes. Os direitos de acesso determinam o que cada pessoa pode ver. Mais sobre agentes abaixo Agentes de IA para empresas.

Sistemas e interfaces

Os relatórios são baseados em planilhas, bancos de dados e sistemas de registro, como ERP, CRM e software de contabilidade, e são criados como documentos Word ou PDF, e-mails ou páginas em ferramentas como Power BI ou Looker Studio. Nós nos conectamos por meio de exportações e das interfaces que esses sistemas fornecem, e o layout do relatório é o seu próprio modelo. Os nomes são apenas para orientação e não representam uma parceria.

Legislação e risco

• Precisão e responsabilidade: Um relatório enviado a um conselho de administração, a um cliente ou a um regulador é da responsabilidade de quem o aprova. O pipeline acelera os testes, mas não os substitui.
• Proteção de dados: Os relatórios geralmente contêm dados pessoais. É necessário um acordo de tratamento de dados com cada fornecedor (Art. 28 do RGPD), o tratamento ocorre na UE ou no Reino Unido e o acesso é limitado às pessoas que necessitam do respetivo relatório.
• Rotulagem: Os textos gerados pela IA publicados para informar o público sobre assuntos de interesse público devem, em conformidade com o artigo 50.º da Lei da IA, a menos que tenham sido revistos por uma pessoa com responsabilidade editorial. Os relatórios internos estão fora desta regra. Mais abaixo Requisitos de rotulagem.
• Fora do escopo: Os relatórios que classificam ou classificam funcionários ou candidatos individuais são de alto risco de acordo com o Anexo III da Lei AI. Nós não os construímos Categorias de risco.
• Funcionários: Arte. 4 da Lei AI exige suficiente Competência de IA. Esta visão geral é uma informação geral e não um aconselhamento jurídico.

Como medir o sucesso

Compare alguns relatórios anteriores com os mesmos relatórios do pipeline. Os números úteis incluem o tempo desde o final do período de relato até à aprovação do relatório, o número de correções que o auditor faz, os problemas de dados identificados antes do relato, a proporção de declarações de fonte única e a proporção de relatórios entregues dentro do prazo. Coordenamos as medidas consigo no início porque os resultados dependem dos seus dados e dos seus relatórios e não prometemos quaisquer números antecipadamente.

Onde isso se aplica

• Arquitetos e engenheiros: Relatórios do site e listas de obstáculos, consulte IA para arquitetos.
• Construção: Relatórios de progresso e diários do local podem ser encontrados em IA de construção.
• Varejo e comércio eletrônico: Para relatórios semanais de loja e sortimento, consulte IA para varejo e IA para comércio eletrônico.
• Serviços financeiros: Números de gestão e regulatórios com fontes, consulte IA para bancos e consultores financeiros.
• Reunião: Notas e listas de ações como relatórios curtos podem ser encontradas em Notas de reunião de IA.