Automatizare AI · raportare Raportare AI: rapoarte automate din datele dvs., cu numere calculate și text scris

Problema

Majoritatea rapoartelor urmează aceeași structură în fiecare perioadă de timp și totuși cineva le creează manual. Numerele sunt copiate din sisteme într-o foaie de calcul, o diagramă este reconstruită, comentariile sunt scrise din memorie, iar rezultatul este verificat doar când este timp pentru el. Erorile tipice includ numere de la momentul nepotrivit, o formulă suprascrisă și comentarii care nu se potrivesc cu numerele. Raportul întârzie și cei care l-ar putea analiza sunt ocupați cu pregătirea lui.

Fluxul de lucru în șapte pași

1. Caietul de sarcini: Raportul este definit o singură dată: structură, surse, numere, praguri care sunt considerate excepții, ton și aspect.
2. Colectarea datelor: Sistemul extrage date din surse, cum ar fi ERP, CRM, software de contabilitate, foi de calcul, baze de date și formulare prin exporturi sau interfețe.
3. Verificări de date: Regulile verifică valorile lipsă, duplicatele și valorile aberante înainte de a raporta ceva. Problemele sunt enumerate și nu ascunse.
4. Calcul: Totalurile, rapoartele, modificările și clasamentele sunt calculate prin cod sau în baza de date. Modelul de limbaj nu efectuează aritmetica.
5. Elaborare: AI scrie comentariul în stilul tău în jurul numerelor calculate și leagă fiecare declarație la un număr sau o sursă. Semnalizează declarațiile pe care nu le poate suporta.
6. Recenzie: O persoană citește schița de lângă numere, o corectează și o aprobă. Corecțiile alimentează următoarea rulare.
7. Distribuție și protocol: Raportul este trimis ca document, e-mail sau pagină în instrumentele dvs., iar jurnalul stochează versiunea datelor, regulile și aprobarea.

Pentru documentele create din desene, fotografii și liste de locații, se aplică exemplul de pe Pagina de automatizare AI arată același model pentru un raport tehnic.

Trei niveluri de automatizare

Rapoarte programate dintr-un șablon

Un raport fix cu cifre fixe, întocmit la timp. Instrumentele de business intelligence fac deja acest lucru bine, iar un șablon este adesea suficient.

Comentarii și excepții scrise prin inteligență artificială

Numerele sunt create ca și înainte, iar AI adaugă ceea ce necesită timp: un rezumat a ceea ce s-a schimbat, cele mai mari mișcări cu cauze probabile în datele dvs. și o listă de excepții care necesită atenție. Acest nivel este potrivit pentru rapoarte de management și proiecte.

Un agent pentru notificări ad-hoc

Oamenii pun o întrebare într-un limbaj simplu, de exemplu, „Cum au avut primii trei clienți în acest trimestru?” iar agentul creează raportul pe baza acelorași date gestionate, cu aceleași verificări și surse. Drepturile de acces determină ceea ce poate vedea fiecare persoană. Mai multe despre agenți mai jos Agenți AI pentru companii.

Sisteme și interfețe

Rapoartele se bazează pe foi de calcul, baze de date și sisteme de înregistrare, cum ar fi ERP, CRM și software de contabilitate și sunt create ca documente Word sau PDF, e-mailuri sau pagini în instrumente precum Power BI sau Looker Studio. Ne conectăm prin exporturi și interfețele oferite de aceste sisteme, iar aspectul raportului este propriul șablon. Numele sunt doar orientative și nu reprezintă un parteneriat.

Legislație și riscuri

• Acuratețe și responsabilitate: Un raport trimis unui consiliu de administrație, unui client sau unui organism de reglementare este responsabilitatea persoanei care îl aprobă. Conducta accelerează testarea, dar nu o înlocuiește.
• Protecția datelor: Rapoartele conțin adesea date personale. Aveți nevoie de un acord de prelucrare a datelor cu fiecare furnizor (Art. 28 GDPR), prelucrarea are loc în UE sau Marea Britanie și accesul este limitat la persoanele care au nevoie de raportul respectiv.
• Etichetare: Textele generate de AI publicate pentru a informa publicul cu privire la chestiuni de interes public trebuie, în conformitate cu articolul 50 din Legea AI, cu excepția cazului în care au fost revizuite de o persoană care are responsabilitate editorială. Rapoartele interne nu se încadrează în această regulă. Mai multe mai jos Cerințe de etichetare.
• În afara domeniului de aplicare: Rapoartele care clasifică sau clasifică angajații sau solicitanții individuali prezintă un risc ridicat conform Anexei III din Legea AI. Nu le construim noi Categorii de risc.
• Angajati: art. 4 din Legea AI impune suficient competență AI. Această prezentare generală este informații generale și nu sfaturi juridice.

Cum măsurați rezultatele

Comparați unele rapoarte de înainte cu aceleași rapoarte din conductă. Cifrele utile includ timpul de la sfârșitul perioadei de raportare până la aprobarea raportului, numărul de corecții pe care auditorul le face, problemele de date identificate înainte de raportare, proporția de declarații cu o singură sursă și proporția de rapoarte livrate la timp. Coordonăm măsurile cu dumneavoastră la început pentru că rezultatele depind de datele dumneavoastră și rapoartele dumneavoastră și nu promitem niciun număr în avans.

Acolo unde se aplică acest lucru

• Arhitecți și ingineri: Rapoartele site-ului și listele de snagging, vezi AI pentru arhitecți.
• Constructie: Rapoartele de progres și jurnalele de site pot fi găsite la Constructii AI.
• Comerțul cu amănuntul și comerțul electronic: Pentru rapoarte săptămânale despre magazine și sortimente, consultați AI pentru retail și AI pentru comerțul electronic.
• Servicii financiare: Cifre de management și de reglementare cu surse, consultați AI pentru bănci și consilieri financiari.
• Întâlnire: Note și liste de acțiuni sub formă de rapoarte scurte pot fi găsite la Note de întâlnire AI.